20 de febrero 2017 - 00:00

Un “Project Bond”, tras 20 años, por u$s500 millones

Tras más de 20 años, un "Project Bond" en la Argentina fue colocado recientemente en el mercado internacional. Lo hizo la empresa Stoneway Capital Corporation por un monto de u$s500 millones, luego de haber recibido ofertas de compra por más de u$s800 millones. El último "Project Bond" había sido emitido por IEBA en 1992 durante las privatizaciones. El bono tendrá un cupón de interés semestral del 10% anual y amortización semestral con vencimiento en 2027.

Los fondos serán aplicados para la construcción de cuatro plantas de Energía térmica ubicadas en las localidades bonaerenses de Matheu, Luján, Las Palmas y San Pedro. La emisión fue liderada por Jefferies como coordinador global. Por encima de los 500 millones, Siemens y Stoneway Capital aportaron u$s136,5 millones como capital a riesgo, llegando a un desembolso total de u$s636.5 millones. El road show se llevo a cabo en Nueva York, Los Angeles, Boston, Londres, Ámsterdam y París.

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