miércoles 13.12.2017
Ambito BIZ
La mayor emisión privada local de 2017
lunes 4 de Diciembre de 2017

HSBC Argentina emitió ON por $ 3.664 millones

El HSBC Argentina emitió obligaciones negociables simples (ON), de diferentes clases, por un total de $ 3.664 millones hasta 3 años.

El objetivo de la entidad es poder obtener fondos para volcar al mercado a través de préstamos hipotecarios, corporativos, personales, prendarios y leasing.

El CEO de HSBC, Gabriel Martino, afirmó que "se trata de la mayor emisión privada local de 2017. La licitación fue un éxito. Observamos un interés que antes no existía por títulos a mediano plazo que contribuyen al desarrollo y fortalecimiento del mercado de capitales de Argentina".

El banco indicó que la licitación de las ON clase 5, con tasa variable, cerró en $ 1.167,5 millones. En el caso de la clase 6, que poseía tasa fija, alcanzó $ 433,3 millones y la clase 7, $ 2.064,5 millones a una tasa creada por el regulador para depósitos de plazos fijos de más de $ 20 millones, llamada TM 20.

Desde la entidad se informó que los "fondos comunes de inversión y compañías aseguradoras del mercado local fueron los inversores más interesados en esta emisión".

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