jueves 19.4.2018
Ambito BIZ
Cuarta emisión de título de deuda
lunes 16 de Abril de 2018

Bapro consiguió $ 6.000 millones en el mercado de capitales

El Banco de la Provincia de Buenos Aires captó $ 6.000 millones en su cuarta emisión de un título de deuda, en lo que constituyó la mayor emisión de una entidad financiera en el mercado local, informó la institución bonaerense.

"Esta operación récord del mercado ratifica nuestro protagonismo en el mercado de capitales y la confianza de los inversores en la solidez del Banco", indicó el presidente del Bapro, Juan Curutchet, a través de un comunicado.

El Provincia colocó títulos de deuda en el mercado de valores, tras recibir ofertas por más de $ 8.570 millones.

Esta transacción, la cuarta de Banco en su historia, se destacó porque fue la mayor emisión de una entidad financiera en el mercado local.

El Bapro ofreció tres títulos de deuda, Clase VIII a 48 meses de plazo a tasa Badlar (tasa especial para depósitos de más de un millón de pesos) Bancos Privados; Clase IX a 36 meses de plazo denominada en UVA y una Clase X, a 12 meses de plazo, a tasa fija.

Las tasas de corte se ubicaron en 3,74 puntos porcentuales sobre Badlar, actualmente en 22,5% anual, para la Clase VIII, 4.50% para la Clase IX, y 25,80% para la Clase X.

El monto total adjudicado en cada clase fue de $ 2.928 millones, $ 1.840 millones y $ 1.232 millones, en las Clases VIII, IX y X, respectivamente.

Los instrumentos contaron con una calificación de riesgo "AA" en escala local, por parte de Standard & Poor´s y FIX SCR S.A.

En octubre pasado el Banco Provincia captó $ 2.471 millones, mientras que en abril de 2017 se consolidó como la primera entidad en emitir un título de deuda en UVA, en una colocación que alcanzó los $ 1.497 millones, de los cuales $ 1.032 millones correspondieron a la clase UVA.

En su primera emisión, en noviembre de 2016, había captado $ 410 millones con resultados que superaron las expectativas iniciales.

"Con esta cuarta emisión del año, Banco Provincia consolida su plan para continuar diversificando las fuentes de fondeo y mejorar la relación de plazos entre activos y pasivos, de modo de poder seguir brindando una importante oferta de créditos y continuar impulsando el desarrollo de la Provincia de Buenos Aires y su gente", indicó Curutchet.

La entidad lleva colocados en lo que va del año más de 4.790 créditos para la vivienda por $ 6.198 millones.

"Cada cinco minutos una familia sale de una sucursal con su hipotecario aprobado", graficó Curutchet. En contraste, en todo 2016 la entidad otorgó menos de 400 hipotecas.

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