Economía concretó canje de $257.376 millones por nuevos bonos locales

Economía

Todos tendrán legislación nacional. En total recibió 673 ofertas. Según el Ministerio de Economía, el resultado "superó las expectativas". La operación se realizó con un riesgo-país por 4.100 pb.Los nuevos bonos vencen en 2021 y 2024

El Ministerio de Economía canjeó hoy $257.376 millones en títulos de deuda emitidos bajo legislación local, cuyos pagos fueron reprogramados o vencen este año, por otros bonos en pesos con vencimiento previsto entre 2021 y 2024. El Palacio de Hacienda, en un comunicado de prensa, informó que recibió un total de 673 ofertas.

El resultado obtenido superó las expectativas del propio titular de la cartera, Martín Guzmán, quien había señalado que esperaba “intercambiar alrededor de $200.000 millones de deuda a corto plazo en esta primera ronda”. El funcionario dijo que el objetivo de este canje “es traspasar una porción significativa de la deuda en pesos, a tasas de interés sostenibles”. Guzmán dijo que diferir la fecha de pagos de deuda en pesos aliviaría “la presión sobre las necesidades de financiamiento del Tesoro y, en las condiciones actuales, sobre el Banco Central también”. Un resultado favorable de este canje -por un monto equivalente a alrededor de u$s3.200 millones- “facilitaría un gradual pero persistente proceso de acumulación de reservas extranjeras, que en opinión del Gobierno es una condición necesaria para aliviar los controles a capitales”, resaltó el funcionario.

En el canje instrumentado hoy ingresaron diversas series de Letras de Capitalización (Lecap), algunas que tienen vencimiento este año, pero también otras que fueron reprogramadas el año pasado por el Gobierno anterior y cuyo pago fue “reperfilado” para 2020. Estos títulos fueron los que más movimiento concentraron con 249 órdenes recibidas por $188.105 millones, con lo que concentraron el 73% de total canjeado.

En segundo término se encontraron las Lebad, con $40.455 millones a través de 150 órdenes recibidas, lo que representó el 26% del volumen canjeado. A esto se agregaron Bonos del Tesoro, con vencimiento en junio próximo, con 186 órdenes recibidas y $23.858 millones, un 9% del total, y Letras de Descuento por $4.955 millones, que explicaron el 3% restante. De esta forma, los tenedores aceptaron cuatro nuevos bonos que vencen entre agosto del año próximo y marzo del 2024. La operación se realizó en momentos en que la tasa de Riesgo País superó los 4.100 puntos, mientras se espera la propuesta de Argentina para reestructurar u$s68.842 millones de bonos emitidos bajo legislación extranjera.

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