Economía captó $81.800 M y canjeó 44% de vencimientos de diciembre

Economía

El mes cerró con un porcentaje de refinanciación del 105%. El esquema de devolución de adelantos será definido en función de "la cuenta global entrado diciembre", dijeron fuentes oficiales.

El Ministerio de Economía tuvo ayer una licitación que buscó conseguir efectivo para pagar un vencimiento del lunes próximo y también adelantarse a las obligaciones de diciembre a través de un canje de cuatro títulos por una canasta de dos nuevos instrumentos a pagar en mayo de 2021 y agosto de 2022. En concreto, consiguió captar $81.800 millones y logró canjear el 44% de los vencimientos del mes próximo. Con el resultado de la última licitación de noviembre, desde el Palacio de Hacienda remarcaron que consiguieron financiamiento neto por $19.000 millones en el mes.

Por el tramo que buscaba recaudar pesos frescos, la Secretaría de Finanzas que conduce Diego Bastourre recibió 308 ofertas por dos Letras atadas a tasa de pases pasivos a 7 días y otra Letra que ajusta por CER. Por la Lepase más corta, que vence en enero de 2021, buscaba $10.000 millones y terminó colocando $25.066 millones con una TNA de 39%. Por la Lepase con vencimiento en marzo de 2021, buscaba $30.000 millones pero terminó adjudicando $12.257 millones a una TNA de 39,75%. Y por la Lecer que vence en mayo de 2021, la convocatoria buscaba colocar $50.000 millones y adjudicó $43.713 millones con una TNA de 0,75% por encima del coeficiente. Lo recaudado ayer por el Tesoro se aplicará a pagar un vencimiento de $90.600 millones en una Lede (S30N0) del próximo lunes.

“El porcentaje de renovación de pagos de deuda alcanzó el 105%, en línea con el objetivo planteado para el último bimestre del año”, dijo Economía en un comunicado posterior a la publicación del resultado. Además, remarcaron que a lo largo del mes consiguieron financiamiento neto, es decir por encima de las obligaciones que debía afrontar, equivalentes a $19.000 millones. Según un comunicado del Ministerio de Economía de comienzo de noviembre, se buscarían fondos extra por 10% para aplicarlos a la devolución de Adelantos Transitorios del Banco Central. Fuentes oficiales consultadas respecto de cuánto y cuándo se girarán los pesos a la autoridad monetaria, dijeron que eso se definirá en función de “la cuenta global más entrado diciembre”.

Respecto del canje de vencimientos de diciembre, el objetivo que manifestaron desde el Palacio de Hacienda era “adelantarse” al cronograma de pagos. La canasta de títulos elegibles que se canjearon estaba integrada por los cuatro instrumentos que representan los vencimientos más importantes del mes: una Letra ajustada por CER que vence el 4 de diciembre (X04D0), por la que Economía debería cancelar alrededor de $188.000 millones; una Lebad con vencimiento el 22 de diciembre (S22D0), que entre amortización e intereses significan $63.140 millones; un Bonar que vence el 23 de diciembre (AD20), que suma $38.340 millones entre capital e intereses; y una Lede que vence el 30 de diciembre (S30D0), que significan $145.068 millones. A cambio de esos títulos, Economía ofreció un combo de dos instrumentos: 30% en una Letra atada a la tasa de pases a 7 días más 3,5% que vence el 21 de mayo de 2021 y un 70% en un Bono que ajusta por CER 1,3% que vence el 20 de septiembre de 2022.

En concreto, recibieron 38 ofertas y adjudicó $166.178 millones, que representa un valor efectivo en pesos del orden de los $194.000 millones. Con este resultado, se logró reducir el 44% de los vencimientos del mes.

“El próximo mes, en lugar de iniciar con vencimientos de $444.140 millones, los pagos a renovar suman cerca de $250.220 millones”, dijeron en un comunicado. “El 70% de los activos convertidos ($137.200 millones) ahora tendrán fecha de vencimiento en septiembre de 2022”, resaltaron.Los restantes $58.175 millones se colocaron en una Letra en pesos vinculada a pases pasivos con vencimiento en mayo de 2021.

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