YPF recaudó en enero $8.962 millones mediante la emisión de cuatro ON

Economía

Fue uno de los principales protagonistas del mercado de capitales, según el informe de la CNV. La mayor operación correspondió a un canje de Clisa.

En enero, las empresas obtuvieron financiamiento en el mercado de capitales por $55.554 millones. El grueso se canalizó mediante 15 Obligaciones Negociables, por un total de $37.789 millones. En este segmento, se destacó YPF con cuatro emisiones que sumaron $8.962 millones para financiar sus planes de inversión en Vaca Muerta. Según el informe de la Comisión Nacional de Valores sobre “Financiamiento en el mercado de capitales”, estos son los puntos centrales de lo que pasó en enero:

El financiamiento total ascendió a $55.554 millones, representando una variación positiva de 276% en términos interanuales y de 65% respecto al mes anterior.

- Se emitieron 15 Obligaciones Negociables por $37.789 millones (68% del financiamiento total). Se destacan el canje de una ON por parte de Cía Latinoamericana de Infraestructura y Servicios por u$s270 millones ($16.212 millones); cuatro emisiones de YPF por un total de $8.962 millones; dos de Telecom Argentina por $4.397 millones; una de Banco Santander por $3.770 millones y tres de Cresud por $3.092 millones.

Los instrumentos PyME acapararon el 25% del financiamiento ($13.215 millones negociados en cheques de pago diferido, $390 millones por facturas de crédito electrónicas y $195 millones a través de pagarés avalados), siendo los CPD el más dinámico con una variación interanual de 163%.

Se colocaron 5 fideicomisos financieros por $2.617 millones (5% del financiamiento total).

Holcim (Argentina) emitió nuevas acciones por un monto de $1.348 millones (2% del financiamiento total) a los fines de capitalizar un aporte irrevocable de su accionista controlante.

En relación a los costos de financiamiento en pesos, se observaron disminuciones en todos los instrumentos. La TIR promedio de los FF se ubicó en 38,8% (-13,9 p.p. respecto del mes anterior) y la de ON en 35,7% (-12,4 p.p.). Por otro lado, la tasa promedio del mercado de CPD (38,4%) se redujo 6,5 p.p. en términos intermensuales, la de Pagarés en pesos (41,4%) tuvo una disminución de 9,7 p.p. y la de FCE (49,5%) una caída de 5,7 p.p.

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