- ámbito
- Edición Impresa
Groupon busca captar u$s 750 M en la Bolsa
Groupon dijo en su prospecto que planea captar u$s 750 millones con su oferta de acciones al público, pero aclaró que se trata de una cifra «preliminar» que podría modificarse.
El prospecto no especifica el número de acciones a ser vendidas en la OPI ni el rango de precio, o el operador bursátil, aunque sí mencionaba que las acciones se comercializarían bajo el símbolo GRPN. Los colocadores serán liderados por Morgan Stanley, Crédit Suisse y Goldman Sachs.
En su presentación ante la SEC (órgano de control del mercado bursátil de Estados Unidos), la empresa afirma haber vendido 28,1 millones de «groupons» (cupones de descuento colocados a través de la web) en el primer trimestre de 2011.
Groupon reveló también haber incrementado sus ingresos de u$s 3,3 millones en el segundo trimestre de 2009 a u$s 644,7 millones en el primer cuarto de 2011. De todos modos, aún es un negocio rentable, dado que perdió u$s 146,5 millones en el período citado.
El mercado observará con atención el desempeño de la OPI de Groupon, a partir del primer día de cotización pública de otra red social, LinkedIn (calificada por algunos como «el Facebook con fines serios»), cuyo valor bursátil se disparó a los u$s 9.000 millones. En los próximos dos años también se espera la salida a la Bolsa de Facebook y de la productora de juegos en línea Zynga.
Las acciones de LinkedIn llegaron a transarse a hasta u$s 122 tras la oferta pública inicial, lo que provocó que muchos analistas advirtieran que el sector tecnológico podría estar a las puertas de una nueva burbuja. En la actualidad, el papel de LinkedIn cotiza en los alrededores de los u$s 80.
Seguramente por esta razón, su CEO, Andrew Mason, en una comunicación al mercado, resaltó las oportunidades de crecimiento que tiene su compañía, pero también les pidió a los posibles compradores de acciones que adecuen sus expectativas a la realidad. Explicó -de acuerdo con las reglas que impone la SEC para toda salida a la Bolsa- que si bien sus perspectivas son buenas, nunca obtuvo beneficios desde su creación, y que espera que sus gastos operativos sigan aumentando en el futuro. Sus mayores gastos se producen en marketing y publicidad, rubros en los que el año pasado invirtió casi u$s 300 millones.
Fundada en Chicago en 2008, la firma tuvo un ascenso meteórico en su corta vida. El año pasado se la valuó en cerca de u$s 1.500 millones a partir de una ronda para buscar inversores. Pese a eso, en diciembre pasado rechazó una oferta hecha por Google de u$s 6.000 millones; un mes después se hizo de u$s 1.000 millones aportados por inversores institucionales tales como Fidelity Investments y T. Rowe Price. Eso hizo que en la actualidad su valuación ronde los u$s 25.000 millones.
En la actualidad, su accionista principal es su cofundador y miembro del directorio Eric P. Lefkofsky, con cerca de 64 millones de acciones que representan el 22% de la empresa.
Agencias Reuters y Bloomberg
Dejá tu comentario