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Gobierno amplió Bonar 2024 y 2037 por u$s5.100 M

El Gobierno dispuso ayer una ampliación por u$s5.100 millones de los bonos soberanos Bonar 2024 y Bonar 2037, de los cuales u$s2.500 millones serán adquiridos por los bancos de inversión estadounidenses Goldman Sachs y Nomura Securities. Además, se dispuso la colocación de un bono por u$s1.600 millones para abonar la deuda que el Estado mantiene con las empresas gasíferas, por el Plan Gas de 2013. El Palacio de Hacienda efectivizó la medida a través de las resoluciones conjuntas 15, 17, 20 y 21/2019 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicadas ayer en el Boletín Oficial.

Por un lado, se determinó la ampliación de la emisión de los “Bonos de la Nación Argentina en Dólares Estadounidenses 8,75% 2024” (Bonar 2024) por hasta u$s1.100 millones. Asimismo se estableció la ampliación de la emisión de los “Bonos de la Nación Argentina en Dólares Estadounidenses 7,625% Vto. 2037” (Bonar 2037) por hasta u$s4.000 millones. A partir de ello se aprobó la concertación de la operación de venta de los Bonar 2024 y Bonar 2037 a Goldman Sachs International y Nomura Securities International, cada uno como comprador por hasta un monto u$s1.250 millones. Todos los bonos llevarán como fecha de emisión el 27 de febrero y tendrán vencimiento el próximo 28 de junio de 2021. La medida se realiza en un contexto en el cual el riesgo país se ubica en 700 puntos básicos. Esto complica que el Gobierno pueda salir a colocar deuda en los mercados internacionales, pero por el momento está cubierto por los fondos del FMI (u$s56.300 millones). Si quisiera colocar deuda a 10 años, debería pagar una tasa cercana al 9,71%.

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