Después de recibir el apoyo de tenedores de bonos, Banco Hipotecario mejora su oferta de canje

Negocios

La entidad informó las nuevas condiciones en un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores

Después de recibir el apoyo de tenedores que representan un total de u$s97,6 millones (equivalente al 34,87% del total) en el período de aceptación temprana, el Banco Hipotecario decidió mejorar la oferta de canje.

De esta manera, aquellos que ya ingresaron y los que ingresen a partir de ahora, recibirán de manera anticipada u$s420 en efectivo y u$s600 en bonos nuevos (amortizables en 5 años y que mantienen el cupón de 9,75%) por cada u$s1.000 del monto original. La fecha límite para participar está prevista para el 5 de octubre a las 23:59 hs de Nueva York, según un comunicado de la compañía enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El 8 de septiembre, el Banco Hipotecario había ofrecido pagar u$s650 en bonos Clase 4 por cadau$s1.000 y u$s350 en efectivo para quienes la aceptaran antes del 21 de septiembre.

La mejora en la propuesta llega luego de las recientes regulaciones del Banco Central (BCRA) para proveer a las empresas de los dólares necesarios para cancelar la deuda contraída en los últimos años.

Según detalló en el comunicado publicado por la CNV, el banco "actualmente no puede predecir" el impacto de las medidas sobre la capacidad de la compañía para pagar el principal pendiente de las notas antiguas después del canje.

Esto se debe a que la reestructuración de las deudas financieras de empresas con un volumen mensual superior al millón de dólares hasta marzo de 2021 es un de los objetivos que persigue el BCRA para disminuir las tensiones sobre las reservas internacionales.

La semana pasada, la autoridad monetaria pidió a las cerca de diez empresas que poseen deuda de volúmenes de pago mensual superior a u$s 1 millón que inicien procesos para postergar pagos de capital.

Si bien no hay vencimientos mayores en octubre, el Banco Hipotecario concentra la buena parte de los u$s600 millones en pagos que enfrentan las empresas argentinas en noviembre.

Otras empresas que deberán enfrentar pagos en noviembre son Cresud, por u$s 73 millones, e IRSA, por u$s 182 millones, seguidas de AES Energía, con u$s22 millones y Genneia, con u$s 51 millones, según un relevamiento de Moody?s.

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