Corporación Vial del Uruguay lanza la primera reapertura corporativa por hasta u$s 310M

Tras haber colocado u$s 166 millones a fines de 2023, CVU volverá a poner los títulos ya emitidos en el mercado.

Corporación Vial del Uruguay vuelve al mercado con la primera reapertura corporativa en el mercado de valores nacional.

Foto: Freepik

Corporación Vial del Uruguay (CVU) concretará una nueva emisión por un monto de hasta 310 millones de dólares, tras los títulos lanzados en diciembre, convirtiéndose así en la empresa que concretará la primera reapertura corporativa en el mercado de valores uruguayo.

La licitación, que busca aportar dinamismo a la inversión financiera, tendrá lugar la semana próxima y contará con tres series: una por 658 millones de Unidades Indexadas (UI), es decir unos 100 millones de dólares, con un interés anual del 3,80%; otra por 2.660 millones de Unidades Previsionales (UP), unos 110 millones de dólares, con interés anual del 2,25%; y otra por 100 millones de dólares, con un interés anual del 5,70%.

El objetivo de la compañía es canjear los títulos de deuda emitidos en años anteriores por nuevos papeles, en el marco del Fideicomiso Financiero CVU III. Desde la firma resaltaron que el objetivo es “aportar a la dinamización y fomento de la inversión financiera en el mercado local, aumentando su circulante y colaborando a generar mayor liquidez y profundidad en el instrumento”.

¿Cuándo abre la licitación y cuáles son sus detalles?

En el tramo mayorista, dedicado a inversores institucionales, la licitación estará abierta entre el martes 16 y el jueves 18, entre las 10 y las 12 de ambos días, según la serie de la que se trate.

En el minorista, las ofertas podrán realizarse, a partir del precio obtenido en el segmento mayorista, entre el miércoles 17 y el viernes 19, entre las 10 y las 13.

El instrumento tiene una calificación AA.uy por parte de Moody’s Local AR y ofrece pagos de intereses semestrales a partir de junio de este año, con un período de gracia de capital de 12 años (hasta diciembre de 2035) y una amortización constante a partir de esa fecha y hasta junio de 2049.

Para realizar una oferta, el requisito es que el inversor tenga en su propiedad títulos emitidos previamente por CVU, que se encuentren dentro de los títulos elegibles para el canje. Así, podrán entregar esos títulos y ofertar, adicionalmente, hasta un máximo de 10% de efectivo y obtener a cambio un nuevo título de CVU a un plazo mayor y nuevos cupones de interés.

CVU informó que los minoristas podrán acceder a ingresar ofertas a través de los corredores de bolsa o de las respectivas instituciones financieras.