Corporación Vial del Uruguay colocó u$s 166M para financiar obras viales

Se trata del fideicomiso financiero que busca financiar obras viales del plan 2020-2024 en rutas nacionales.

Corporación Vial del Uruguay logró financiamiento para avanzar con el plan quinquenal 2020-2024.

Corporación Vial del Uruguay (CVU) colocó 166 millones de dólares en títulos de deuda en el marco de su Fideicomiso Financiero CVU III, con el que busca financiar obras viales en rutas nacionales del plan quinquienal 2020- 2024.

El fideicomiso contó con tres series, de las cuales una fue en Unidades Previsionales (UP), otra en Unidades Indexadas (UI) y otra en dólares, cada una en dos tramos, al contar con uno minorista y otro mayorista para inversores institucionales.

Tras el resultado, la Corporación Vial del Uruguay colocó el equivalente a unos 166 millones de dólares, con una demanda que alcanzó los 191 millones, repartidos en 73,9 millones de dólares en UI, 77,7 millones en UP y 15 millones de dólares en la licitación restante, con precios adjudicados de 99,52 tanto en UI como en dólares, mientras que en UP fue de 99,22.

La operatoria, que se suscribió a través de las pantallas de Bolsa Electrónica de Valores S.A (Bevsa) y mediante el sistema de negociación electrónica Siopel, demandó 263 mil dólares en el tramo minorista. Además, los títulos cuya estructuración estuvo a cargo de Conafin (Corporación Nacional Financiera Administradora de Fondos de Inversión S.A)- Afisa, que actúa como fiduciario, fueron calificados AA (uy) por Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A.

El fideicomiso financiero tendrá pagos de intereses semestrales a partir de junio de 2024, con un período de gracia de capital de 12 años (hasta diciembre de 2035) y una amortización constante desde esa fecha y hasta junio de 2049. Desde CVU precisaron que la serie en UI pagará un interés anual de 3,80%; mientras que la serie en UP tendrá una tasa anual de 2,25% y el tramo en dólares brindará una tasa de retorno del 5,70%.

Fondos fundamentales para el desarrollo del país

El gerente general de Bevsa, Eduardo Barbieri, sostuvo que “la emisión de este fideicomiso que se colocó mediante un mecanismo novedoso de licitación, ayudará a canalizar los fondos de inversión hacia proyectos de infraestructura, que son fundamentales para el desarrollo y crecimiento del país".

Para Barbieri, la colocación aporta además a "la dinamización del mercado de valores con la instrumentación y canalización de una herramienta clave para incrementar la inversión de la economía real”.

Corporación Vial del Uruguay es concesionario de 3.400 kilómetros de rutas nacionales y lleva adelante emisiones de deuda en el mercado de valores desde hace 6 años, que luego cancela con los ingresos que obtiene por la recaudación de peajes. En abril del año pasado, accedió a una ampliación de la concesión de esa infraestructura por 15 años, hasta 2051, otorgada por el Ministerio de Transporte y Obra Pública (MTOP), de manera que sumó 800 kilómetros de ruta a los 2.600 que ya tenía.