Para aumentar el parque de ómnibus eléctricos, Cutcsa colocó títulos de deuda por u$s 23M

Los fondos serán utilizados para renovar el 25% de la flota de cara al año 2025, lo que requiere una inversión millonaria.

Cutcsa tiene previsto para el 2050 tener el 100% de los omnibus eléctricos.

Foto: Presidencia

La Compañía Uruguaya de Transportes Colectivos S.A. (Cutcsa) colocó deuda por casi 23 millones de dólares —150 millones de Unidades Indexadas (UI)— a través del Fideicomiso Financiero CUTCSA 1 en el mercado de valores primario, con el objetivo de adquirir una nueva flota de vehículos eléctricos y alcanzar un reperfilamiento de sus pasivos financieros.

El gerente general de Cutcsa, Fernando Barcia, informó a Radio Carve que este anuncio tiene que ver con el compromiso de la empresa de renovar su flota en un 100% eléctrica para el año 2040 y el 25% para el 2025. Para eso, la empresa debe invertir 100 millones de dólares para adquirir, como mínimo, 250 unidades.

Por otro lado, en la deuda también puede influir que se disminuyó la actividad del transporte luego de la pandemia. El gerente de la empresa de transporte aseguró que se vende el 83% de los boletos que se vendían en prepandemia. “Hay una cantidad de viajes que estructuralmente se han dejado de hacer por cambios de hábitos que impactaron en la movilidad, como el teletrabajo y (nuevas formas) de estudio”, explicó Barcia.

Las claves de la deuda

El fideicomiso de la empresa de transporte público se dividió en dos instrumentos, uno competitivo por 135.805.049 UI, por el cual se hicieron 14 transacciones de más de 21,1 millones de dólares, y otro no competitivo por 14.194.951 de UI con 1 transacción de más de 2,2 millones de dólares, según el resumen diario de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay (Bevsa).

Los títulos de deuda colocados tiene un plazo a 7 años, con una duration de 3,7 años y una calificación BBB.uy (CARE). A su vez, el cupón es del 4,75% anual y la Tasa Interna de Retorno (TIR) promedio es del 4,27% anual. La TIR del Fideicomiso Financiero de Cutcsa tiene un spread de 115 puntos básicos sobre la curva soberana en UI. En este sentido, Barcia aseguró que “la oferta superó la demanda del papel, y las cotizaciones fueron muy positivas”.