El banco HSBC colocó Notas de Crédito Hipotecarias en Unidades Indexadas (UI) por un total de 15,2 millones de dólares a través de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay (Bevsa).
El banco HSBC colocó Notas de Crédito Hipotecarias en UI por u$s 15,2 millones
La operación recibió una demanda de más del doble de lo licitado en la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay.
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Gran demanda por las Notas de Crédito Hipotecarias en Unidades Indexadas del HSBC.
La serie de notas recibió una demanda total de 254,3 millones de UI para los 100 millones de UI ofrecidas, las cuales resultaron adjudicadas a un precio medio de 99,98, con un máximo de 100,07 y un mínimo de 99,67.
La emisión fue realizada en dos tramos, uno mayorista competitivo por unos 86,86 millones de UI (13,2 millones de dólares) con un sistema de colocación a precio múltiple, y uno minorista con unos 13,14 millones de UI (2 millones de dólares) a un precio único de 100,01, determinado a partir de las ofertas del tramo competitivo.
El primer tramo (competitivo) recibió 14 ofertas de compra por un total de 254,3 millones de UI (38,7 millones de dólares), casi triplicando el monto inicial ofrecido, con un precio promedio demandado de 99,11, que osciló entre un máximo de 100,07, y un mínimo de 95,8.
El tramo minorista no competitivo cerró sin demanda
Por el otro lado, el precio estas ofertas presentadas determinó un precio de 100,01 para la colocación en el tramo minorista no competitivo, que no recibió demanda, por lo que el emisor adjudicó la totalidad de las UI en el tramo competitivo.
La colocación de Notas de Crédito Hipotecarias tiene un plazo de 25 años contados desde el día de la emisión, con una tasa de interés del 3,57% anual, calculado a partir del nodo de 10 años de la curva en UI (CUI) del décimo día hábil anterior a la emisión, más 30 puntos básicos. Se amortizará el capital en 50 pagos semestrales, iguales y consecutivos.
La operación correspondiente a la tercera serie de su segundo programa de emisión de Notas de Crédito Hipotecarias en UI, cuyos fondos serán destinados para la adquisición o construcción de viviendas, recibió una demanda por más de doble de lo que fuera licitado por el banco.
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