El gobierno bonos del Tesoro a tasa fija nominal por un monto base equivalente a 500 millones de dólares durante el primer semestre.
La Unidad de Gestión de Deuda Pública (UGD) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el resultado de la licitación de este martes de la Nota del Tesoro en Unidades Previsionales (UP) Serie 5 obtuvo una adjudicación por 3.700 millones de pesos, el doble del monto licitado.
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La oferta del gobierno había sido de 1.200 millones de UP, pero finalmente la colocación fue por 2.400 millones de UP. El Estado tiene, dentro de sus atribuciones la de terminar adjudicando hasta el doble de lo subastado. Así, se emitieron los 3.700 millones de pesos que, a valor de hoy, son unos 87,1 millones de dólares, con una tasa de corte del 2,15%.
En las últimas emisiones de la Unidad de Gestión de Deuda Pública (UGD) la demanda por los instrumentos vinculados a los pesos uruguayos, Unidades Indexadas (UI) y UP superó ampliamente la oferta del gobierno, en un contexto en donde la cotización del dólar cae sostenidamente desde hace más de un año.
Entre las condiciones, la Nota del Tesoro Serie 5 cuenta con un cupón del 2% anual. A su vez, el pago de los intereses será semestral, cada 1 de marzo y 1 de septiembre, hasta el 1 de septiembre de 2047, fecha de vencimiento. La amortización, por su parte, será en tres pagos anuales consecutivos en los últimos tres años del plazo, el 1 de septiembre de 2045, 2046 y 2047.
Todos los inversores locales autorizados por el Banco Central del Uruguay (BCU) pudieron presentar sus ofertas en esta licitación. Los inversores no residentes, por su parte, pudieron hacerlo a través de un banco local o corredor, o mediante Global Depositary Notes (negociables en Euroclear, Clearstream y DTC), de encontrarse disponibles.
Según la UGD, “la licitación se estructurará como una subasta de precio único, lo que significa que todas las ofertas aceptadas" fueron adjudicadas "al mismo precio” y “la cantidad mínima de cada oferta será de UP 100.000, en múltiplos de UP 10.000”.
A su vez, se aceptaron como medio de pago las Notas del Tesoro Serie 26 (UI), Serie 27 (UI), Serie 13 (UI) y Serie 1 (UP).
El gobierno necesitará 4.210 millones de dólares para financiarse durante el 2023 según el último Reporte de Deuda Soberana trimestral de la UGD. La cifra incluye unos 2.222 millones de dólares, aproximadamente, en amortizaciones de bonos y préstamos con organismos multilaterales.
Otro de los puntos que señala el reporte de la Unidad de Gestión de Deuda es la liquidez del gobierno: a fines de enero, la cifra alcanzaba los 1.874 millones de dólares, mientras que el financiamiento a través de las instituciones multilaterales ascendían a 1.515 millones de dólares.
El reporte también establece los lineamientos que seguirá el gobierno durante este año en cuanto a su estrategia de deuda. En ese sentido, uno de los pilares principales será la incrementación del fondeo en moneda local en los mercados locales e internacionales, a la vez que se desarrollan los mercados secundarios.
En función de esto es que el MEF anunció el calendario de emisión de deuda, en el cual destaca el ofrecimiento de bonos del Tesoro a tasa fija nominal por un monto base equivalente a 500 millones de dólares durante el primer semestre. El objetivo es aumentar la participación de la deuda del sector público en moneda local, para lo cual también se buscará la conversión de préstamos en dólares.
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