11 de marzo 2023 - 18:33

El gobierno licitará un bono en UI y títulos en pesos por más de $13.400 millones esta semana

En la reapertura de la Nota en Unidades Indexadas se subastarán $1.136 millones; mientras que entre los 3 títulos en pesos, unos $12.300 millones.

El calendario de emisiones de deuda pública de esta semana.

El calendario de emisiones de deuda pública de esta semana.

De acuerdo al calendario de emisiones de deuda doméstica para el primer semestre de 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que reabrirá este martes 14 de marzo una licitación de la Nota del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) por 1.136 millones de pesos y con un plazo de casi seis años y vencimiento en enero de 2029.

Además, esta semana el Banco Central del Uruguay (BCU) colocará tres títulos en pesos nominales por 12.300 millones de pesos.

Las condiciones de la Nota del Tesoro en UI a 2029

El monto a licitar de la Nota del Tesoro Serie 31 en UI es de 200 millones de UI. Es decir, unos 1.136 millones de pesos –28,9 millones de dólares– a valor de hoy; aunque, teniendo en cuenta la elevada demanda en las colocaciones públicas anteriores, y la flexibilidad con la que el Estado puede extender la adjudicación, podría esperarse una cifra aún mayor después del proceso.

Entre las condiciones, la UGD estableció un cupón del 3,25% anual. A su vez, el pago de los intereses será semestral, cada 18 de julio y 18 de enero, hasta el 18 de enero de 2029, fecha de vencimiento, con fecha de amortización en ese entonces.

El cierre de la licitación será a las 14.30 de este martes –hora de Montevideo– y la liquidación será el día hábil siguiente, es decir, el miércoles.

Todos los inversores locales autorizados por el Banco Central del Uruguay (BCU) podrán presentar sus ofertas en esta licitación. Los inversores no residentes, por su parte, podrán hacerlo a través de un banco local o corredor, o mediante Global Depositary Notes (negociables en Euroclear, Clearstream y DTC), de encontrarse disponibles.

Según la UGD, “la licitación se estructurará como una subasta de precio único, lo que significa que todas las ofertas aceptadas serán adjudicadas al mismo precio” y “la cantidad mínima de cada oferta será de UP 100.000, en múltiplos de UP 10.000”.

A su vez, se aceptarán como medio de pago las Notas del Tesoro Serie 26 (UI), Serie 27 (UI), Serie 13 (UI) y Serie 1 (UP).

Esta semana se licitarán $12.300 millones en títulos en pesos

De acuerdo al calendario tentativo de colocación de títulos en pesos nominales, del Banco Central del Uruguay (BCU), esta semana además se ofrecerá un total de 12.300 millones de pesos entre tres colocaciones.

El lunes 13 de marzo a las 14 horas se abrirá una licitación de un titulo por 5.000 millones de pesos –127,7 millones de dólares–, de los cuales 1.000 millones de pesos–25,6 millones de dólares– serán en colocaciones no competitivas. El plazo es de 28 días, es decir que tiene el vencimiento el 10 de abril de este año y la fecha de integración es el mismo día.

El miércoles 15 de marzo a las 14 horas se licitará un título por 3.300 millones de pesos –84,3 millones de dólares, a valores de hoy– con integración ese mismo día y con un plazo de vencimiento de 91 días. Es decir que tiene fecha de vencimiento el 14 de junio de este año. De este total 660 millones de pesos, unos 16,8 millones de dólares se consideraron colocaciones no competitivas.

Por último, el viernes 17 de marzo a las 14 horas se abrirá la subasta por otra colocación en pesos con plazo de 175 días y por 4.000 millones de pesos –102,2 millones de dólares–, de los cuales 800 millones de pesos–20,4 millones de dólares– serán en colocaciones no competitivas. La integración ese mismo día y el vencimiento, el 8 de septiembre de este año.

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