La Cámara Uruguay Fintech elaboró un informe con las principales propuestas a nivel educativo y regulatorio para hacer crecer al sector en línea con su potencialidad.
¿Qué debe hacer Uruguay para que la industria fintech aporte u$s 1.000 millones anuales?
La Cámara Uruguay Fintech (CUF) presentó un informe sobre las perspectivas y expectativas para el sector, en miras de que el país se convierta en un verdadero hub regional hacia el 2035 y logre aportar 1.000 millones de dólares anuales al Producto Bruto Interno (PBI).
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La industria fintech, aunque a un ritmo menos explosivo que el que experimentó en años de pandemia de Covid-19, sigue creciendo y generando oportunidades en Uruguay, sobre todo con el objetivo que se mantiene desde el gobierno anterior de posicionar al país como un hub tecnológico a nivel regional y mundial. El contexto es favorable: a nivel internacional, se siguen favoreciendo a la innovación en servicios financieros digitales, y en el escenario local, hay talento humano calificado, estabilidad institucional y un ecosistema tecnológico consolidado. El margen para expandir aún más el sector, existe; pero hay que darle todavía más impulso para que los casos de éxito como dLocal o Prex no sean casos aislados y el país pueda consolidarse en un panorama regional competitivo.
De este diagnóstico parte el informe de la CUF, elaborado junto con la consultora Mordezki & Asociados; y a partir del mismo es que propone una hoja de ruta y una serie de recomendaciones regulatorias para que el sector fintech logre alcanzar su potencial de aportar 1.000 millones de dólares al PBI para 2035, así como generar 5.000 puestos de trabajo directos, alcanzar a más de la mitad de la población con productos y servicios financieros digitales, y recibir al menos 500 millones de dólares de inversión de riesgo y de reiversiones del sector al año. Cifras "ambiciosas" pero "alcanzables", que fueron delineadas a partir de los números actuales del mercado.
En ese sentido, la Cámara Fintech consideró que el sector emplea a 1.000 personas con una productividad de 60.000 dólares por empleado por año y un aporte al PBI sectorial de 60 millones de dólares. Bajo el supuesto de que la industria a nivel global crecen entre un 15% y un 18% anual, el crecimiento para el país sería el doble, un 33%, siempre y cuando se cumplan con los planteos propuestos en el informe en cuestión.
De esta manera, las expectativas para el 2035 son de 5.000 trabajadores con una productividad de 200.000 dólares por año, un crecimiento "del 12% de la productividad anual que, descontado de la inflación internacional sería del orden del 9%".
Para ello, el análisis propone avanzar hacia un marco normativo específico para el ecosistema fintech que incluya "incentivos, infraestructura, educación y regulación favorable"; la única forma en la que los objetivos mencionados podrían llegar a cumplirse.
Voluntad política decidida, un entorno normativo adecuado y una inversión estratégica sostenida son los pilares clave sobre los que se sostienen las propuestas concretas de la CUF para que la industria fintech pueda posicionarse como un "motor clave de crecimiento económico".
En el caso de la generación de puestos de trabajo, indicaron que se precisará un enfoque en capacitación y educación para formar talento especializado, incentivos para atraer empresas fintech internacionales pero que operen desde Uruguay, la creación de clústeres fintech, y un "entorno regulatorio favorable" para el sector.
En relación a la contribución de los 1.000 millones de dólar al PBI, el informe de la CUF señaló que esa cifra se alcanzará "si se logra atraer inversiones extranjeras significativas", si se "estimula" el comercio electrónico y si las fintech "catalizan sectores como pagos digitales, inclusión financiera y exportación de servicios".
Para alcanzar esta meta, se "requerirá un crecimiento sostenido del sector a tasas superiores al 30% anual nominal", algo que no solo "dependerá de la aceptación del mercado", sino también del "apoyo gubernamental". No obstante, indicaron que las cifras nominales "tienen poca importancia" en un horizonte a 10 años, por lo que señalaron que una proyección "más rigurosa" es que la industria fintech aporte entre el 10% y el 25% de la contribución que hace la totalidad de la industria tecnológica al PBI.
En cuanto a la cobertura de servicios, el documento sostuvo que, dada la alta bancarización y el acceso digital de la población, es factible que más del 50% de los uruguayos utilicen productos o servicios fintech hacia 2035. Esto incluiría desde microcréditos hasta herramientas para pequeñas y medianas empresas (pymes), emprendedores, trabajadores independientes; expansión de servicios a zonas alejadas de las ciudades más pobladas y mayor desarrollo de instrumentos de inversión colectiva regulados y accesibles para los pequeños ahorristas.
Sin embargo, la CUF insistió en que la atracción de inversores internacionales y la consolidación de un clima de negocios "altamente competitivo y confiable" será la condición indispensable para el crecimiento del sector y la captación de 500 millones de inversión por año. Los factores clave para ello estarán en los incentivos fiscales, la simplificación regulatoria, la estabilidad económica y el posicionamiento como hub regional.
Entre las medidas concretas planteadas en la hoja de ruta, la Cámara detalló además condiciones equitativas para todos los actores del sistema financiero; fomento al acceso a datos y la interoperabilidad mediante la implementación de finanzas abiertas; habilitación de sandboxes regulatorios (un mecanismo para que las startups y otras empresas puedan probar nuevas tecnologías, productos y servicios durante determinado tiempo) para fomentar la innovación sin riesgos sistémicos; y evitar la sobrerregulación tecnológica y priorizar la actividad sobre la herramienta.