El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concretó este martes una operación de emisión de bonos globales soberanos por un total equivalente a 1.697 millones de dólares, mediante la reapertura de dos títulos, el Bono Global en pesos nominales (UYU) con vencimiento en 2035 y el Bono Global en dólares (USD) con vencimiento en 2037.
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El MEF emitió casi el 80% del total en moneda local, al tiempo que habilitó el canje de títulos domésticos para desdolarizar y extender los plazos de la deuda.
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Con una demanda de 3.353 millones de dólares repartida en partes iguales entre residentes y fondos del exterior, el Ministerio de Economía y Finanzas del Uruguay logró margen para optimizar los plazos y condiciones de la colocar.
Del monto total colocado, 1.298 millones de dólares correspondieron a la reapertura del bono en pesos y 399 millones de dólares a la reapertura del bono en dólares. La tasa de rendimiento del título en pesos nominales se ubicó en 7,75% anual, mientras que el bono en dólares rindió 5,356%, con una prima de riesgo soberano de 75 puntos básicos sobre el bono de referencia del Tesoro de Estados Unidos.
La operación estuvo coordinada por la Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del MEF y contó con Citigroup Global Markets, Goldman Sachs & Co. e Itaú BBA USA Securities como bancos colocadores, los mismos tres agentes que ya habían participado en la salida anterior de Uruguay al mercado internacional.
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