Corporación Vial del Uruguay sale por cuarta vez al mercado en busca de financiación

CVU lanza una nueva reapertura de títulos de deuda, tras alcanzar un monto total de u$s 706 millones emitidos con los instrumentos anteriores.

Corporación Vial del Uruguay sale nuevamente al mercado con su cuarta reapertura de títulos.

Corporación Vial del Uruguay (CVU) regresa al mercado con la cuarta reapertura de sus títulos de deuda, en el marco de un Plan Vial 2020-2024 de la empresa con el que pretende realizar obras de infraestructura.

Con la nueva emisión, que tendrá lugar la semana próxima y permitirá completar su plan de financiación, la compañía pretende además generar mayor liquidez y profundidad para el instrumento, aportando a la vez a la dinamización y fomento de la inversión financiera en el mercado financiero local.

Los títulos cuentan con una calificación AA.uy, otorgada por Moody’s Local AR, con la previsión de pagos de intereses semestrales, un período de gracia para el repago del capital de 11 años (hasta diciembre de 2035) y amortizaciones semestrales constantes desde esa fecha y hasta junio de 2049.

Una reapertura con tres opciones

CVU brindará tres opciones en el marco de esta cuarta reapertura, que se deberá integrar en efectivo, a diferencia de las anteriores, donde ocurría mediante títulos emitidos por CVU en forma previa en el Fideicomiso Financiero CVU I.

La Serie I será por 289 millones de Unidades Indexadas (UI), es decir unos 42,5 millones de dólares, con un interés anual de 3,80 %; la Serie II se licitará por 653 millones de Unidades Previsionales (UP), equivalentes a unos 25,5 millones de dólares, con un interés anual de 2,25 %; mientras que la Serie III será por 17 millones de dólares, con un interés anual de 5,70 %.

Para el tramo mayorista, compuesto principalmente por inversores institucionales, podrán ingresarse ofertas el martes 12 y el miércoles 13, entre las 10 y las 12, dependiendo de la serie que se trate.

A partir de conocerse el precio obtenido en el segmento mayorista, que se publicará en la tarde de ese miércoles, se habilitarán las ofertas para el tramo minorista el viernes 15 entre las 10 y las 13. Este sector podrá ofertar a través de los corredores de bolsa o de las respectivas instituciones financieras.

Vale resaltar que la integración de los fondos adjudicados en las cuentas deberá realizarse el día 19 de noviembre de 2024.