18 de marzo 2023 - 09:08

El gobierno licitará una Nota en Unidades Previsionales por $1.600 millones

El título contará con un cupón del 2,2% anual y un plazo a 17 años, con vencimiento en mayo de 2040.

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del Uruguay.

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del Uruguay.

De acuerdo al calendario de emisiones de deuda doméstica para el primer semestre de 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que reabrirá este martes 21 de marzo una licitación de la Nota del Tesoro en Unidades Previsionales (UP) por casi 1.600 millones de pesos y con un plazo de 17 años y vencimiento en mayo de 2040.

En la última emisión de la Unidad de Gestión de Deuda Pública (UGD) el gobierno adjudicó 326 millones de pesos en un título en Unidades Indexadas (UI), aunque fue apenas poco más de una cuarta parte del monto licitado. La oferta del gobierno había sido de 200 millones de UI, pero finalmente la colocación fue por 57,4 millones de UI.

Restará por ver si con este instrumento en UI la adjudicación queda también por debajo de lo ofertado o si vuelve a las colocaciones que duplicaban o triplicaban la propuesta inicial a principios de año.

Las condiciones de la Nota del Tesoro en UP a 2040

El monto a licitar de la Nota del Tesoro Serie 3 en UP es de 1.100 millones de UP. Es decir, unos 1.596 millones de pesos; aunque, teniendo en cuenta la elevada demanda en las colocaciones públicas anteriores, y la flexibilidad con la que el Estado puede extender la adjudicación, podría esperarse una cifra aún mayor después del proceso.

Entre las condiciones, la UGD estableció un cupón del 2,2% anual. A su vez, el pago de los intereses será semestral, cada 13 de mayo y 13 de noviembre, hasta el 13 de noviembre de 2040, fecha de vencimiento. La amortización, por su parte, será en tres pagos anuales consecutivos en los últimos tres años del plazo, el 13 de mayo de 2038, 2039 y 2040.

El cierre de la licitación será a las 14.30 de este martes –hora de Montevideo– y la liquidación será el día hábil siguiente, es decir, el miércoles.

Todos los inversores locales autorizados por el Banco Central del Uruguay (BCU) podrán presentar sus ofertas en esta licitación. Los inversores no residentes, por su parte, podrán hacerlo a través de un banco local o corredor, o mediante Global Depositary Notes (negociables en Euroclear, Clearstream y DTC), de encontrarse disponibles.

Según la UGD, “la licitación se estructurará como una subasta de precio único, lo que significa que todas las ofertas aceptadas serán adjudicadas al mismo precio” y “la cantidad mínima de cada oferta será de UP 100.000, en múltiplos de UP 10.000”.

A su vez, se aceptarán como medio de pago las Notas del Tesoro Serie 26 (UI), Serie 27 (UI), Serie 13 (UI) y Serie 1 (UP).

El rendimiento de la deuda pública en Unidades Indexadas cayó 6% en febrero

El último Boletín Mensual de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay (Bevsa) informó que en febrero, el índice de rendimiento de títulos soberanos uruguayos en unidades indexadas (INDUI) inició el mes de febrero en 303,87 puntos básicos y cerró por debajo en 285,87 puntos básicos.

En tanto, el descenso para estos instrumentos financieros el mes pasado fue del 5,92%.

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