HRU captó el interés de los inversores y colocó ON por u$s 10M

La demanda de los títulos de deuda de la empresa perteneciente al Grupo Codere superó en un 43% la oferta disponible.

HRU colocó exitosamente Obligaciones Negociables por 10 millones de dólares.

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La empresa HRU, concesionaria del Hipódromo Nacional de Maroñas y del Hipódromo de Las Piedras, logró captar el interés de los inversores y licitó exitosamente Obligaciones Negociables (ON) por 10 millones de dólares en Unidades Indexadas (UI).

Con una demanda por 14,3 millones de dólares, es decir un 43% superior al monto ofertado, la colocación corporativa licitó en el tramo mayorista 52.888.772 de UI (unos 8 millones de dólares), recibiendo ofertas por 85.621.000 de UI (unos 13 millones), con precios que oscilaron entre 100 y 103,5, determinando un precio de corte de 101,27.

En cuanto al tramo minorista, recibió ofertas por 9.152.769 UI (1,4 millones), sobre los 13.222.193 UI (2 millones) disponibles, equivalente al 20% de la emisión, mientras el saldo restante fue adjudicado en el tramo competitivo.

Así, la serie alcanzó una colocación de 66 millones de UI, con un precio promedio ponderado de 101,05 y un rendimiento promedio para el inversor de 3,89%, sin tener en cuenta los impuestos.

La emisión, con un plazo de seis años y una tasa de interés anual de 4,25% en UI, fue calificada con grado inversor con la nota A (UY) de parte de Fix SCR Uruguay Calificadora de Riesgos S.A. El capital será amortizado en 24 cuotas iguales, trimestrales y consecutivas.

La colocación se suscribió a través de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay (Bevsa), mediante el sistema de negociación electrónica SIOPEL, con Nobilis como estructurador, el Banco Itaú como agente de pago y entidad registrante, contando con el asesoramiento legal de Hughes & Hughes.

Se trata de la Serie 3 de HRU, que ya había emitido la Serie 1 en UI y la Serie 2 en dólares por un total de 30 millones de dólares, por lo que totalizó 40 millones a utilizar para la reestructura de endeudamiento, con la cancelación de pasivos bancarios de corto plazo, para capital de trabajo, y para el financiamiento de las inversiones en salas actuales, la renovación del parque de máquinas y reformas y ampliaciones.

HRU destacó la exitosa emisión

Guido Parrella, director general de Codere Uruguay, destacó que “la emisión fue un éxito en todo sentido y eso muestra la confianza que existe en la marca. Tenemos un modelo de negocios robusto y con un gran equipo detrás".

"Estamos muy satisfechos con el resultado de este proceso, y ahora seguiremos avanzando con mucha energía, impulsando aún más el trabajo que venimos haciendo desde HRU, el cual nos llena de orgullo", resaltó el directivo sobre el esquema de finanzas de la compañía.

A su turno, Eduardo Barbieri, gerente general de Bevsa, manifestó que “para nosotros es muy importante seguir apoyando el desarrollo del mercado de capitales y movilizando recursos de la economía para financiar los proyectos de las empresas, con un sistema que ofrece garantías para todos”.

Por su parte, María José Zerbino, responsable de mercado de capitales de Nobilis, resaltó la importancia de las Obligaciones Negociables para el mercado financiero, al ser “una herramienta clave tanto para las empresas que buscan financiamiento como para los inversores que buscan oportunidades de inversión en el mercado de capitales”.

“Es necesario que las compañías la evalúen como una opción segura e interesante para sus proyectos”, destacó Zerbino, mientras desde Nobilis agregaron que “la compañía logró un bajo costo de financiamiento, confirmando que cuando una empresa genera un track record en el mercado y apuesta a esta vía de financiamiento accede a muy buenas tasas”.