La empresa HRU, concesionaria del Hipódromo Nacional de Maroñas y del Hipódromo de Las Piedras, emitirá la semana próxima Obligaciones Negociables (ON) por un monto total de 10 millones de dólares en Unidades Indexadas (UI), a una tasa del 4,25%.
HRU licitará ON por u$s 10M en Unidades Indexadas
La empresa, perteneciente al Grupo Codere, emitirá Obligaciones Negociables en dos tramos durante la semana próxima.
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HRU sale al mercado de Obligaciones Negociables con 10 millones de dólares en Unidades Indexadas.
La colocación corporativa fue autorizada por el Banco Central del Uruguay (BCU) en el marco de la Serie 3 del Programa de Emisión que se le aprobó a HRU para la reestructura de endeudamiento y el financiamiento de inversiones de la compañía, perteneciente al Grupo Codere.
El monto mínimo de suscripción por cuenta inversora será de 10.000 UI y el máximo en el tramo minorista será de 500.000 UI, con la fase mayorista que abrirá el lunes 26 y la minorista a comenzar el martes 27. La emisión se realizará el jueves 29, con un plazo de seis años y una tasa de interés anual del 4,25% en UI, mientras el capital será amortizado en 24 cuotas iguales, trimestrales y consecutivas,
Las ON estarán garantizadas con un Fideicomiso en Garantía y la colocación será realizada a través de la Bolsa Electrónica de Valores S.A. (Bevsa), con el Banco Itaú como agente de pago y entidad registrante, Nobilis como estructurador y el asesoramiento legal de Hughes & Hughes.
Reestructura de endeudamiento e inversiones
HRU había emitido 30 millones de dólares en dos emisiones (Serie 1 en UI y Serie 2 en dólares), como parte del Programa de Emisión. Los fondos serán utilizados principalmente por HRU para la reestructura de endeudamiento, con la cancelación de pasivos bancarios de corto plazo, para capital de trabajo; y para el financiamiento de las inversiones en salas actuales, la renovación del parque de máquinas y reformas y ampliaciones.
“Es una excelente oportunidad de inversión con renta estable a mediano plazo, participando del financiamiento de HRU, que ha recurrido al mercado al mercado de capitales como una fuente de financiamiento desde el año 2007”, resaltó María José Zerbino, responsable de mercado de capitales de Nobilis.
En la misma línea, Zerbino valoró el mecanismo y afirmó que “cualquier empresa, sin importar su tamaño, puede conseguir financiación a través del este mecanismo y es importante que más compañías lo evalúen como una opción genuina de financiamiento”.
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