Uruguay realizó esta semana la reapertura del bono global en dólares indexado a Indicadores de Cambio Climático (BIICC), ¿cuáles fueron los compradores del “bono verde”?
¿Quiénes fueron los compradores del "bono verde"?
El gobierno reabrió el Bono Indexado a Indicadores de Cambio Climático y tuvo una demanda por u$s 2.701 millones. El libro de órdenes incluyó 139 inversores.
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¿Cuál fue la evaluación del MEF tras la exitosa reapertura del bono verde?
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El MEF colocó un bono global ante gran demanda del mercado internacional
139 inversores de diversos países apostaron al bono verde uruguayo.
Una exitosa reapertura. Así calificaron desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el retorno del país a los mercados internacionales de la mano de este innovador bono con vencimiento final en octubre de 2034, que incorpora una estructura de tasa de interés bidireccional por lo que sus rendimientos pueden variar —positiva o negativamente— según el cumplimiento de indicadores de sostenibilidad.
La operación fue por el equivalente a 700 millones de dólares, y a una tasa del 5,6% anual, correspondiente a un diferencial de 95 puntos básicos respecto al bono de referencia del Tesoro de Estados Unidos. La demanda de los inversores fue por unos 2.701 millones de dólares.
La operación sirvió para complementar el cronograma de fondeo del gobierno para 2023, reafirmar la estrategia de financiamiento soberana alineada con los objetivos ambientales de Uruguay, y diversificar la base de inversores de títulos del gobierno, accediendo a otros mercados e inversionistas focalizados en objetivos de sostenibilidad.
139 inversores de todo el mundo
Fueron 139 los inversores que estuvieron presentes en el libro de órdenes, de los cuales 15 invirtieron por vez primera en un título soberano del Uruguay. El 89,5% de la demanda por el bono provino de estas cuentas extranjeras, mientras que la restante fue de inversores nacionales, según los datos oficiales del MEF.
Asimismo, dentro de las cuentas internacionales, el grueso de la demanda se originó en Estados Unidos y el Reino Unido, con la presencia de las mayores cuentas enfocadas en mercados emergentes de alta calificación crediticia.
Sin embargo, también participaron inversores de Alemania, Austria, Canadá, Chile, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Irlanda, Japón, Países Bajos, República Checa y Singapur. E, incluso, agencias del gobierno de Corea del Sur y Suiza.
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