17 de junio 2020 - 00:00

Frávega: fideicomiso recibió ofertas por más de $1.000 M

Fue a través de una colocación de títulos del fideicomiso Consubond. Las ofertas recibidas duplicaron las cifras que la empresa salió a buscar entre los inversores locales.

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En un contexto de serias dificultades para las cadenas de electrodomésticos como consecuencia de la pandemia, Frávega logró superar con creces el test de financiamiento en el mercado doméstico. En este caso a través de una colocación de títulos del fideicomiso Consubond: las ofertas recibidas duplicaron las cifras que la empresa salió a buscar entre los inversores locales.

Para el título Senior se recibieron ofertas por $960 millones, que representaron una sobredemanda de 170% con relación a los $353 millones de la oferta original.

Para el título B por $81 millones se recibieron ofertas por $171 millones, con un 110% de sobredemanda. Las TNA de corte fueron 29,68% y 40,05% respectivamente, informó la cadena.

Manuel Sánchez Gómez, CEO de la compañía, destacó que el interés de los inversores tiene una correlación directa con los resultados que logró presentar la cadena en el contexto actual, sobre todo por el desarrollo de su plataforma de ventas digitales. “Las visitas se triplicaron gracias a las capacidades digitales y logísticas que llevamos adelante. A través de la experiencia omnicanal, estamos preparados para sostener este liderazgo en el futuro”, explicó el ejecutivo.

También la empresa resaltó que “la participación de una amplia base de inversores de diversos perfiles dan cuenta de la vigencia que tiene el fideicomiso financiero en el mercado de capitales y demuestra la solidez y solvencia del Fideicomiso Consubond de Frávega”.

Consubond se creó con el objetivo de ser el instrumento financiero que fondea la operatoria de las compañías del Grupo Económico Frávega. Emitió su primera serie en 1996 y con la de esta semana lleva colocadas 162 series.

Según datos de la empresa actualizados a noviembre del año pasado había colocado $26.750 millones de valor nominal.

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