¿Quiénes son los dueños de la soja?

Apenas cinco empresas concentran el 58,6% de las exportaciones de granos y subproductos. En su mayoría son de capitales extranjeros. ¿Se viene el dólar soja?

Viterra y Bunge se quedaron con el 25% de las exportaciones de totales de granos y subproductos.

A pocas semanas de que inicie la liquidación de la cosecha de soja y mientras se especula con la posibilidad de que el Gobierno lanzaría un tipo de cambio diferencial para incentivar el ingreso de los dólares del campo, es clave entender quiénes son las principales empresas agroexportadoras que operan en la Argentina y tienen entre sus manos más del 60% de las divisas que ingresan al país.

En base a los registros de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de 2023 informados por la secretaria de Agricultura de la Nación, las exportaciones de granos y subproductos (aceites y harinas) sumaron 63,6 millones de toneladas.

En este contexto, por segundo año consecutivo Viterra lidera el ranking de agroexportadores. Se destaca que, a pesar de la caída por casi 20 millones de toneladas en el total de ventas externas del país producto de la sequía, el volumen anotado por la compañía apenas cedió 1 millón de toneladas, por lo que su participación en el comercio exterior del agro argentino aumentó de 15% a 18%. Como referencia, en 2019 Viterra–Oleaginosa Moreno representaba apenas el 7% de las operaciones totales.

Viterra, que exportó el año pasado 11,34 millones de toneladas, es la ex división agrícola de Glencore, que el año pasado se fusionó con Bunge, otra gigante en el mundo de los agronegocios. Esta compañía opera en la Argentina también bajo el paraguas de la firma Oleaginosas Moreno y logró consolidarse como líder luego de absorber los negocios y la capacidad de producción de la caída en desgracia de Vicentin.

El segundo y tercer puesto quedó en manos de dos firmas norteamericanas. Por un lado Cargill con 8,14 millones de toneladas y ADM con 6,4 millones de toneladas. Luego la china Cofco captó 5,84 millones de toneladas y el quinto puesto fue para una local, Aceitera General Deheza (AGD) con 5,58 millones de toneladas.

El dato clave es que apenas cinco empresas se quedaron con el 58,6 de las exportaciones de granos y subproductos de Argentina y en su mayoría son de capitales extranjeros, a excepción de AGD de la familia Urquía, que tiene su base de operaciones en la provincia de Córdoba.

LDC (Dreyfus), de origen francés y que le vendió tiempo atrás el 45% de su capital social a un fondo árabe, con 5,31 millones de toneladas se ubica sexta en el ránking, seguida de la norteamericana Bunge con 4,46 millones de toneladas, pero que en la práctica al ser la socia de Viterra, entre las dos acumularon casi 16 millones de toneladas o más del 25% del total.

Finalmente, casi al final del “top ten” se ubican las empresas de capitales nacionales. Es que Molinos agro, la empresa agrícola de Molinos Río de la Plata, exportó 3,46 millones de toneladas, luego le sigue la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) con 2,78 millones de toneladas y el último puesto fue para la Unión Agrícola de Avellaneda con 1,33 millones de toneladas.

Liquidación del agro

En las próximas semanas debería comenzar a sentirse fuerte la liquidación de soja de la nueva campaña. Lo cierto es que el gran interrogante es si finalmente llegará “el aluvión” de dólares que el Gobierno espera.

En este contexto, más allá de la posición dominante de las empresas, el gran protagonista será el productor agropecuario quien en definitiva es el que tiene el grano en su poder y decide si vende o no.

Un dato para nada menor es que el actual tipo de cambio habría quedado “atrasado” teniendo en cuenta que los costos de producción se encarecieron fuerte en dólares. Es por ello que las ventas anticipadas de soja vienen muy demoradas y la liquidación del campo sigue siendo una incógnita que inquieta al Gobierno. Las próximas semanas serán claves.