Las acciones argentinas sufrieron este martes en Wall Street importantes bajas generalizadas, que en algunos casos rozaron el 9%, ante nuevas tomas de ganancias tras el triunfo opositor en las elecciones legislativas (que había generado expectativas demasiado optimistas en el mercado), y a la espera de que el Gobierno dé señales sobre el programa económico plurianual, que presentará el mes que viene en el Congreso.
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En una jornada en la que Wall Street mostró subas en sus tres índices, los retrocesos de los papeles argentinos fueron liderados por los activos de Central Puerto (-8,6%) y los del sector financiero, como Banco Macro (-8,1%); Grupo Supervielle (-7,8%); Grupo Financiero Galicia (-7,7%); y banco BBVA (-6,7%). De esta forma, la mayoría de los papeles argentinos borraron sus ganancias mensuales y pasaron a acumular pérdidas en noviembre.
"Continúa la toma de ganancias en los principales ADRs de bancos y energéticas, tras apuestas tácticas por otro ´trade electoral´ que los llevaron a ensayar fuertes repuntes en sus cotizaciones", describió un especialista del mercado.
Algunos operadores explicaron que más allá de la toma de beneficios, la fuerte baja de este martes puede estar vinculada a una expectativa (electoral) demasiado optimista para el mercado, que se moderó con los resultados del domingo, donde el oficialismo, pese a perder frente a Juntos, logró acortar la gran diferencia de votos observada en las PASO, sobre todo en la Provincia de Buenos Aires.
Saliendo del riesgo estrictamente argentino, los papeles de Mercado Libre bajaron un 5,5% luego de vender un millón de acciones a través de una oferta pública para obtener financiamiento por aproximadamente u$s1.500 millones. La última vez que había vendido acciones fue en marzo de 2019, cuando recaudó u$s1.900 millones y que incluyó una inversión directa de empresas como PayPal. "Si bien la noticia no fue bien recibida por el mercado, la empresa de Marcos Galperín mantiene sus fundamentals de crecimiento y la emisión de acciones apunta a sostener esos fundamental", analizaron desde IOL invertironline.
Pasando a la bolsa local, el índice accionario S&P Merval de BYMA se hundió un 3,6% a 89.674 unidades, contra la caída del 2,1% el lunes y su récord intradiario de 97.024,42 puntos de una semana atrás. En dólares, cayó 3,2% hasta los 423 puntos.
En el panel líder, los papeles de Banco Macro, Transportadora de Gas del Norte, y Galicia anotaron bajas de entre 7,4% y 7,2%, y lideraron los retrocesos del día.
El volumen operado en acciones cayó 16% y perforó los $2.000 millones, por primera vez en ocho jornadas, al totalizar $1.974,3 millones. Representó un 44% del total negociado en renta variable, ya que el monto transado por los Cedears cedió 13% hasta los $2.460,3 millones.
Los inversores operaron con creciente con cautela a la espera de conocer detalles sobre el programa plurianual que se enviará al Congreso a principios de diciembre, tal como anunció el presidente Alberto Fernández el pasado domingo.
"Se necesita saber sobre los próximos anuncios del Gobierno en las siguientes tres semanas, qué temas se acordaron con el FMI, y si hay consenso interno. A partir de ahí veremos qué dirección toman las políticas del gobierno. Mientras tanto, más allá del resultado electoral, no hubo ninguna novedad sustancial como para generar un cambio expectativas", comentó un operador a Ámbito.
En la misma línea, el economista Gustavo Ber sostuvo que "las elecciones no han contribuido por ahora a despejar el clima de incertidumbre política y económica, lo cual retroalimenta un circulo vicioso en las expectativas de los agentes". Este miércoles será el Día de la Militancia y el mercado buscará encontrar señales sobre la definición política dentro de la coalición gobernante.
En Wall Street, por su parte, el S&P500 ganó 0,4% impulsado por indicadores positivos de octubre, como ventas minoristas (subieron 1,7% versus 1,4% esperado, registrando así la mayor suba desde marzo), y producción Industrial (arrojó un crecimiento de 1,6% versus 0,9% esperado). Estos datos minimizaron débiles indicadores de confianza del consumidor.
Por otro lado, es inminente el anuncio de quién será el próximo presidente de la Reserva Federal a partir de febrero, que saldría entre la gobernadora de la Fed Lael Brainard y el mismo Jerome Powell, si es que el presidente Joe Biden le concede un nuevo mandato, reportaron desde SBS.
En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraron bajas de hasta 6,6%, tal como sufrió el Bonar 2030 (AL30D), ya que el BCRA dejó de intervenir en ese título, lo que hizo disparar las cotizaciones de los dólares financieros regulados. Sucedió, además, una jornada después de una resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que estableció que el límite de operaciones en el bursátil "contado con liquidación" (CCL) deberá respetar un tope técnico (50.000 dólares nominales) más allá de las compras de títulos públicos en moneda extranjera que haya hecho cada inversor.
"Las nuevas reglas, que no cambian mucho en sí, pero agregan una limitación a la venta con liquidación en moneda extranjera por semana calendario. Está será para los bonos en dólares ley local de 50.000 nominales, que no podrá desde ahora compensarse o netearse con compras", explicó Nicolás Chiesa de Portfolio Personal Inversiones (PPI).
Tras las nuevas limitaciones, el dólar CCL saltó un 8,4% hasta los $205. Por su parte, el denominado "dólar MEP" trepó 6,1% a $200,30 e igualó prácticamente al blue, que rebotó a $200,50.
En tanto, los Globales anotaron mayoría de bajas, lideradas por el Global 2030 (-1,5%). "La performance de este martes demuestra que hace falta mucho más para ver un cambio sostenido de tendencia", comentaron desde el mercado. Así, el precio promedio ponderado se ubicó en $S33,81, un 5,7% por encima del mínimo post restructuración.
Con todo, el Riesgo País argentino avanzó 1,4% hasta los 1.707 puntos básicos, tras la fuerte baja post elecciones (-3%).
Por su parte, los títulos en pesos que ajustan por CER anotaron alzas de hasta 1,2%, mientras que los bonos dólar linked perdieron hasta 1%.