Uruguay sacará ventaja en exportaciones de carne a China ante el arancel del 55% que frenará a Brasil y Australia

La industria local, que aún tiene disponible el 80% de su franquicia arancelaria, queda posicionada de forma óptima para abastecer el mercado premium.

Con la mayor parte de su cuota anual todavía libre, la industria frigorífica local se prepara para acelerar los negocios de exportación hacia Asia en la segunda mitad del año.

Uruguay tiene por delante una ventana de oportunidad en el mercado chino tan clara como exigente, ya que lleva ejecutado en torno al 20% de su cuota anual de 324.000 toneladas de carne vacuna cuando el año ya transita su segundo trimestre, en un momento en que sus principales competidores están a punto de quedarse sin cupo.

La lectura desde adentro del mercado la aportó Joaquín Martinicorena, representante de la Federación Rural en la Junta del Instuto Nacional de Carnes (INAC), en una entrevista para Oriental Agropecuaria AM 770, desde SIAL Shanghai, la feria de mayor exposición de alimentos del mundo, que reúne unas 190.000 personas en tres días.

La señal más importante que dejaron las reuniones con cámaras chinas es también la más incómoda para Brasil: los cupos de importación de carne vacuna no se revisarán. "Las cuotas van a ser por estos tres años como estaban estipuladas; no van a rever nada, aunque el mundo es bastante cambiante", señaló Martinicorena. La información coincide con lo que circula en medios brasileños, donde existía expectativa de una renegociación que, confirmado desde Shanghai, no ocurrirá.

El esquema actual asigna a Uruguay 324.000 toneladas anuales para ingresar a China sin el arancel adicional del 55% que se aplica a los volúmenes fuera de cuota. Con solo el 20% ejecutado en los primeros meses del año, el país tiene margen holgado para crecer en el segundo semestre, si la faena lo permite.

Brasil y Australia se quedan sin cupo; Uruguay tiene espacio libre

El reordenamiento del mercado chino avanza a ritmo acelerado, Australia llegaba al 15 de mayo con el 80% de su cuota consumida, por lo que su salida del mercado dentro del cupo es cuestión de semanas. Brasil, por su parte, estima que a fines de junio ya no podrá enviar más carne dentro de su asignación. A partir de ese momento, ambos competidores deberán pagar el arancel adicional o redirigir su producción a otros destinos (Estados Unidos, Chile, Medio Oriente) como ya anticipan los propios ejecutivos del sector, dejando un hueco de abastecimiento en el segmento premium del mercado chino que Argentina, Uruguay y Nueva Zelanda serán los llamados a cubrir.

Martinicorena confirmó que en los corrillos de la feria Uruguay ya aparece como alternativa concreta para los importadores chinos, tanto en carne congelada como potencialmente en producto enfriado por barco. La salvedad logística sigue siendo la misma de siempre: los 50 días de flete acortan la vida útil del enfriado y limitan su aplicación a nichos específicos. "Uruguay surge como una opción; no tenemos el volumen de Brasil, pero los importadores nos ven como proveedor y hay muchas preguntas", destacó el representante del INAC.

Precios altos, sustitución en marcha

El contexto de demanda en China también tiene su complejidad, el alto nivel de precios de la carne vacuna está provocando sustitución por cerdo y pollo en los sectores de clase media y menor poder adquisitivo, mientras que el consumo de vacuno se sostiene en los segmentos de alto nivel de las grandes ciudades. Para Uruguay, que apunta al nicho de calidad como razas británicas, terminación a corral, marbling, esa segmentación es en realidad una buena noticia: su producto apunta exactamente al consumidor que sigue comprando, aunque los volúmenes totales del mercado se moderen.

Una variable de mediano plazo que también circuló en Shanghai juega a favor del posicionamiento uruguayo. Martinicorena informó que la faena bovina de Brasil caería de 42,5 millones de cabezas en 2025 a 40 millones en 2026, y se estima que descenderá a 37 millones en 2027. La reducción estructural de la oferta exportable del principal competidor regional es una señal alcista de mediano plazo para los precios y para el espacio de mercado disponible.

La industria uruguaya, a la espera del segundo semestre

El único punto de tensión doméstico que Martinicorena identificó desde Shanghai es la baja oferta disponible de la industria frigorífica uruguaya, consecuencia de la caída de faena de los últimos dos meses. Eso explica en parte la cautela para cerrar negocios durante el evento, que habitualmente se concretan en la semana posterior a la feria. "La industria y los brokers generan muchos contactos y luego en las semanas siguientes se cierra mucho negocio", precisó.

La proyección es que el segundo semestre concentre la mayor actividad exportadora. "Esperemos que el segundo semestre tengamos un incremento de la faena, para poder llegar lo más cerca posible del 100% de la cuota", concluyó Martinicorena. Con el 80% de la cuota aún disponible y los principales competidores saliendo del mercado chino, Uruguay tiene los ingredientes para un segundo semestre exportador de magnitud.