Mastellone: los acreedores apoyaron el canje de deuda

Mastellone Hermanos, dueño de La Serenísima junto con el grupo Arcor, quedó muy cerca de lograr la masa crítica de adhesión a su oferta de canje para refinanciar parcialmente una deuda que vence el 3 de julio. Según informó ayer a la Comisión Nacional de Valores, en el cierre de la “presentación temprana” se sumaron al canje tenedores de ON por u$s159,8 millones, que representan aproximadamente el 80,03% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Existentes.

Este ratio casi le garantiza el éxito de la operación cuando todavía faltan dos semanas para el cierre definitivo de la suscripción, ya que la condición es llegar al 81,5% de los instrumentos en circulación. De esta forma, Mastellone logra postergar el grueso del vencimiento hasta el 30 de junio del 2026, devengando intereses a una tasa fija del 10,95% anual a ser abonados de manera trimestral a partir del 30 de septiembre próximo.

La láctea dueña de marcas como La Serenísima, La Armonía, Ser y Finlandia, entre otras, viene de reportar pérdidas de $828,3 millones en el primer trimestre del año. En ese lapso los ingresos del grupo cayeron 10,8%, al pasar de $21.427 millones del mismo lapso de 2020 a los $19.104 millones de 2021.