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Las dos ampliaciones fueron aprobadas por la asamblea general extraordinaria de la compañía el pasado día 9 y la entrega de las nuevas acciones se producirá el 13 de agosto, que será también el primer día de su cotización, explicó Alstom en un comunicado.
La primera operación, de un monto máximo de 1.565 millones de euros, tiene un derecho preferencial de suscripción para los actuales accionistas, que podrán encargar 14 títulos nuevos por cada cinco que tengan en la actualidad.
El precio de suscripción de esas acciones -hasta un máximo de 3.655 millones- será de 0,4 euros en el caso de que se paguen en efectivo, y de 0,5 euros si es para compensar créditos.
El periodo de encargo de títulos será de nueve jornadas bursátiles, del 20 al 30 de este mes, ambos incluidos, durante las cuales los derechos preferenciales de suscripción se negociarán en la Bolsa de París.
El Estado francés, que entró en el capital para evitar el colapso financiero de Alstom, se ha comprometido a ejercer sus derechos preferenciales de suscripción hasta un máximo de unos 185 millones de euros en efectivo, señaló el grupo.
También intervendrá en el aumento de capital por compensación de créditos a un nivel máximo de 500 millones de euros, siempre que su participación final no supere el 31,5% del capital.
La segunda parte de la ampliación, de un máximo de 635 millones de euros, está reservada a algunos de sus acreedores para compensar las deudas a un precio de 0,5 euros por acción, con una emisión que no superará los 1.276 millones de títulos.
En este caso, el periodo de suscripción se cerrará igualmente el próximo día 30.
La cotización de Alstom estuvo suspendida en la Bolsa de París desde el inicio de la sesión esta mañana en previsión de la comunicación al mercado de las condiciones de la ampliación de capital.
El presidente de la compañía fabricante de trenes, centrales eléctricas y barcos, Patrick Kron, destacó que "las operaciones que lanzamos hoy constituyen una etapa mayor en la puesta en marcha de nuestro plan de financiación.
Refuerzan nuestros fondos propios, reducirán nuestra deuda y permitirán la activación del programa de fianzas indispensable para nuestra actividad comercial".
Alstom tenía una deuda de unos 3.000 millones de euros al término de su último ejercicio fiscal, cerrado el pasado mes de marzo.
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