Caracas (Reuters) - Venezuela decretó una emisión por 6,6 billones de bolívares (u$s 3.070 millones) que se destinará al pago del servicio de la deuda pública para el ejercicio fiscal de 2006.
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El gobierno ha previsto que una parte de la emisión sea utilizada para el papel binacional que la Argentina y Venezuela prevén lanzar este año bajo la denominación de Bono del Sur.
Funcionarios venezolanos no han precisado el monto de la emisión conjunta, pero algunos analistas han calculado la operación en unos u$s 2.000 millones.
La emisión aprobada por Venezuela podrá ser emitida en bolívares, dólares, euros o cualquier otra divisa, y será usada para la «colocación primaria, realizar operaciones de canje o reabrir emisiones previamente emitidas y actualmente vigentes en el mercado», según la Gaceta Oficial que circuló ayer.
Base de cálculo
El quinto exportador mundial de crudo podrá emitir los bonos de acuerdo con una base de cálculo de días efectivamente transcurridos respecto de un año de 360 días; con valorpar, prima o descuento. En la Gaceta Oficial se fijan dos alternativas para el cupón: fijo, calculado al inicio de su vigencia o fecha en que devenga intereses, o con cupón variable y revisable cada 91 días transcurridos desde la fecha en que devenga intereses. Los papeles podrían ser dispuestos en el mercado financiero mediante operaciones de canje, las cuales podrán ser realizadas voluntariamente entre sus tenedores.
El decreto contempla que el gobierno puede realizar un rescate anticipado de los nuevos papeles a un precio de 100% del valor nominal.
El lanzamiento del Bono del Sur fue anunciado en julio por el presidente venezolano, Hugo Chávez; y su par argentino, Néstor Kirchner.
Composición
Fuentes financieras dijeron que el bono combinado podría estar compuesto por un TIF (Títulos de Interés Fijo) de Venezuela y un BODEN 12 de la Argentina, papel del que Caracas ha comprado una importante suma desde el año pasado.
Venezuela se convirtió el año pasado en una de las principales fuentes de financiamientode la Argentina con la compra directa de títulos, mientras el gobierno de Kirchner se negaba a pagar las tasas de interés que le demandabanlos inversores privados. Desde 2005, Venezuela ha invertido u$s 2.800 millones en la compra de BODEN 12, de los cuales ha vendido al sistema financiero local unos u$s 2.358 millones, que el gobierno dice han generado una ganancia para el país de unos u$s 201 millones.
Además mantiene en cartera otros u$s 300 millones en BODEN 15.
Las compras de los papeles argentinos le han costado al gobierno de Chávez fuertes críticas por parte de opositores políticos, que acusan al mandatario de ayudar a otros países del mundo cuando debe solucionar problemas internos.
El saldo de deuda pública interna de Venezuela fue de 33,4 billones de bolívares (u$s 15.535 millones) al cierre de 2005, mientras que el saldo de deuda externa cerró en u$s 31.063 millones en 2005.
