Repsol sigue con su plan de desinversión de YPF: ahora se desprende de más del 10%

El Grupo Repsol conserva un 75,9% del capital social de YPF

La petrolera española Repsol dijo que planea vender hasta un 7,1% de YPF en una oferta pública. La empresa informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de que la operación comprende una OPV de 24,27 millones de títulos de YPF que representan el 6,17 % del capital social.

Asimismo, Repsol otorga a los colocadores de la operación una opción por otros 3,64 millones de acciones de YPF, que suponen un 0,93 % adicional del capital.

Más temprano, la firma comunicó que vendió un 3,83% de su filial local a Lazard Asset Management y otros fondos de inversión por unos u$s 639 millones.

Este proceso de venta se enmarca en la estrategia definida por la petrolera española en su Horizonte 2014, de desinvertir parcialmente en YPF para reequilibrar su portafolio de activos, dando entrada a nuevos accionistas.

Las transacciones conocidas hoy se cerraron a u$s 42,4 por acción, un importe que valúa a la petrolera local en u$s 16.676,5 millones, informó el grupo en un comunicado.

Con esta operación, Lazard Asset Management, en nombre de ciertos clientes, adquirirá un 2,9% del capital de YPF, por u$s 484 millones.

Esta operación se produce luego de que Repsol ya anunció, en febrero, que pretende rebajar su participación en YPF hasta el 51%. Además, la petrolera española a finales del año pasado acordó la venta de un 3,3% a fondos gestionados por Eton Park Capital Management y por Capital Guardian Trust Company y Capital International por u$s 500 millones. 

Repsol otorgó además a Lazard una opción de venta, no transmisible, de las acciones adquiridas, al mismo precio de u$s 42,40 por acción, sujeto a ajustes de acuerdo con disposiciones habituales anti-dilución, en la parte proporcional de acciones adquiridas que excedan del 20% del capital flotante de YPF, a los 6 meses de la compraventa.

Concluidas estas transacciones, el Grupo Repsol conserva actualmente un 75,9% del capital social de YPF, el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, un 15,46%, y un 8,64 es de capital flotante.