Carlyle ofertará hasta u$s 1.000 M en acciones

Barack Obama

Nueva York - El fondo de inversión Carlyle Group lanzó ayer una Oferta Pública de Inversiones (OPI), una movida largamente esperada por el mercado y con la que intentará alcanzar a sus rivales, los fondos Blackstone, KKR y Apollo. Sin embargo, se espera que, debido a la volatilidad global de los mercados, esta oferta no podrá concretarse antes del primer semestre de 2012. La OPI de Carlyle presentada ante la SEC (la autoridad bursátil de Estados Unidos) prevé un monto cercano a los u$s 100 millones, pero esa cifra sería un «globo de ensayo». Fuentes cercanas al fondo habían adelantado en junio que la OPI podría llegar a los u$s 1.000 millones.

The OPI pondrá a Carlyle, famoso por sus contactos en Washington, mucho más bajo la lupa del público, al concretar su largamente esperada movida de convertirse en una empresa global que cotiza en Bolsa.

De todos modos, lo que viene no será sencillo: el mercado de ofertas públicas de Estados Unidos viene sufriendo los efectos de las dudas por la crisis de Europa y que la recuperación prometida por Obama no es tan fuerte como se esperaba, lo que ha incrementado la volatilidad. De hecho, varias operaciones similares fueron retiradas el mes pasado.

Las condiciones del mercado y la pobre performance de otros fondos de inversión cotizantes (como Blackstone Group y Apollo Global Management) y la compleja salida a la Bolsa de Kohlberg Kravis Roberts & Co (KKR) también podrían ayudar a que desaparezca el apetito de los inversores.