En su tercera salida al mercado de capitales, la empresa financiera Cash S.A. colocó más de 17 millones de dólares en títulos de deuda y certificados de participación, en una operación concretada a través de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay (Bevsa).
Cash colocó más de u$s 17 millones en su tercera salida al mercado de capitales
La empresa obtuvo financiamiento con títulos de deuda y certificados de participación a través de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay.
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Cash colocó u$s 12,75 millones en títulos de deuda y certificados de participación en pesos
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Cash colocó más de 17 millones de dólares en su tercera salida al mercado de capitales.
Con la emisión del Fideicomiso Financiero Cash III, lanzado en tres series, la firma logró obtener financiamiento por 700,2 millones de pesos, con una demanda muy superior, que llegó a los 1.256,8 millones.
First Capital Group Uruguay S.A.S. ofició como organizador de la emisión, mientras que Amicorp Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A. (Afisa) lo hizo como fiduciario, entidad registrante y agente de pago.
En tanto, la emisión fue calificada por Fix SCR Uruguay Calificadora de Riesgo S.A con nota A+sf para la Serie B, con tasa de 12,5% anual; y con una calificación AAsf tanto para la Serie A, que ofrece una tasa de interés anual de 11,5%, como para la Serie C, con tasa de 13,5%.
Una colocación exitosa
En total, Cash colocó 586,7 millones de pesos en títulos de deuda, equivalentes a aproximadamente 14,6 millones de dólares, mientras adjudicó certificados de participación por 113,5 millones de pesos (unos 2,8 millones de dólares).
La demanda en el tramo mayorista para los títulos de deuda y certificados de participación fue de 949,1 millones de pesos, mientras que la demanda de los inversores minoristas para los títulos de deuda fue de 307,7 millones.
La contribución al desarrollo del mercado de capitales
El gerente general de Bevsa, Diego Labat, destacó que la emisión “muestra la continuidad de su participación en el mercado de valores uruguayo y reafirma el rol de Bevsa como plataforma para canalizar financiamiento hacia las empresas”.
“La posibilidad de estructurar una emisión con diferentes series de títulos de deuda y certificados de participación permite atender distintos perfiles de inversores y contribuye al desarrollo del mercado de capitales local ”, valoró Labat.
A su turno, el gerente general de Cash, Felipe Arocena, señaló que "la demanda que recibimos, de casi el doble del monto colocado, muestra la confianza de los inversores en Cash y en la solidez de nuestra operación".
“Con esta tercera emisión, a menos de un año de Cash II, confirmamos que el mercado de valores es una fuente de financiamiento clave para seguir creciendo y ampliar el acceso al crédito de nuestros clientes", concluyó.
