Nueva York (Reuters) --La aerolínea estadounidense US Airways Group Inc. mejoró ayer en 20% su oferta de compra por la concursada Delta Air Lines Inc., a un total de u$s 10.200 millones, lo que podría seducir a los acreedores y aumentar la presión sobre el management de la posible adquirida.
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Delta había rechazado la propuesta original de US Airways, valuada en u$s 8.500 millones, con el argumento de que su valor era más alto como una empresa independiente. Luego de realizar su oferta original en noviembre, los esfuerzos de US Airways se vieron obstaculizados por las escasas señales de apoyo de parte de los acreedores y por la intención de Delta de seguir adelante con su proyecto de autonomía.
«Desde que presentamos nuestra propuesta original, hemos mantenido un diálogo continuo con los acreedores de Delta y otras partes interesadas», dijo el presidente ejecutivo de US Airways, Doug Parker, en un mensaje a sus empleados. «Basándonos en esa retroalimentación, confiamos en que el alza de nuestra oferta ayudará a avanzar en el proceso». Por su parte, Delta Air dijo que el alza de la oferta de US Airways no representa una gran preocupación, pero el directorio la estudiará. Además comentó que esta propuesta incrementaría la deuda de una eventual empresa fusionada en u$s 1.000 millones. La revisión de la oferta era esperada después de que US Airways reforzara su poder financiero al agregar al banco Morgan Stanley como respaldo bancario junto al Citigroup. Ambos bancos prometieron u$s 8.200 millones para el financiamiento de la propuesta, u$s 1.000 millones más que en la oferta original. La nueva oferta considera u$s 5.000 millones en efectivo y 89,5 millones de acciones de US Airways.
Por su parte, un vocero de los acreedores de Delta dijo que «damos la bienvenida a la decisión de US Airways y nos esforzaremos por analizarla en los próximos días».
US Airways dijo que su oferta vence el 1° de febrero, a menos que consiga apoyo de los acreedores de Delta para realizar un «due dilligence» y suspender la audiencia del 7 de febrero donde se votaría el proyecto de Delta como compañía independiente. «Aunque nuestra propuesta original ya ofrecía un precio sustancialmente más alto a los acreedores sin garantías de Delta que su plan como compañía independiente, estamos haciendo esta oferta revisada para eliminar cualquier duda», dijo Parker.
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