Uruguay emitirá esta semana bonos globales por 200 millones de dólares en Nueva York a fin de aprovechar la buena demanda de títulos de su deuda, informó hoy la prensa local.
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Los papeles tendrán un plazo de siete años y un rendimiento estimado cercano a los 500 puntos básicos, o 5 puntos porcentuales por encima del que rinden los bonos estadounidenses de similares condiciones, señalaron fuentes oficiales y financieras al diario "El Observador" de Montevideo.
La nueva emisión, que se hará a través de los bancos Deustche Bank y UBS Warburg, se hará entre mañana, jueves, y el viernes, y pagará una tasa de interés de entre 7,25 y 7,37 por ciento, con un rendimiento en dólares estimado en 10,3 por ciento.
La reciente pérdida de grado inversor que sufrió el país de parte de varias calificadoras de riesgo internacional, como consecuencia de las dificultades para reducir el déficit fiscal que en el 2001 se ubicó en el 4,2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), determina que Uruguay deba pagar un retorno elevado para atraer inversores.
Actualmente los bonos uruguayos pagan un rendimiento mayor en comparación con otros países que tienen la misma calificación de riesgo, entre ellos Colombia, Perú, República Dominicana y Rusia.
El pasado mes de febrero el banco de inversión JP Morgan, teniendo en cuenta ese mejor rendimiento de los bonos de deuda de Uruguay, aconsejó a los inversores comprarlos y al mismo tiempo adquirió 500.000 dólares del Bono Global 2012 del país.
El gobierno uruguayo espera obtener este año financiación por 1.350 millones de dólares, unos 900 millones de los cuales se obtendrán mediante la colocación de bonos de deuda, tanto en lo mercados internacionales como locales.
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