15 de septiembre 2022 - 20:10

ADRs bajaron hasta 8,6% en Wall Street; bonos CER y duales treparon tras dato de inflación

Las acciones argentinas cayeron con fuerza este jueves en Wall Street, afectadas por la caída de la bolsa norteamericana ante datos negativos sobre la economía de EEUU.

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Las acciones argentinas cayeron con fuerza este jueves en Wall Street, afectadas por la caída de la bolsa norteamericana ante datos negativos sobre la economía de EEUU. Por el contrario, se recuperaron los títulos en pesos que ajustan por inflación, tras el 7% del IPC de agosto, un dato peor al esperado por el mercado.

En Wall Street, las acciones de empresas argentinas se hundieron hasta casi 9%, lideradas por YPF (-8,6%), Cresud (-7,1%); Telecom (-5,8%); Supervielle (-5,6%); y Transportadora Gas del Sur (-5,3%). El único avance del día fue para, Mercado Libre, con un leve 0,6%.

En la bolsa porteña, el S&P Merval de Bolsa y Mercados Argentinos (BYMA) cedió un 1,4% a 144.765,55 unidades después de registrar un nuevo récord intradiario en pesos de 148.309 puntos. Medido en dólar CCL, perdió un 5,1% debido al fuerte salto de tipo de cambio implícito en el precio de los activos.

El avance más importante lo tuvo Transener (+2,3%), en tanto que la mayor baja fue para la petrolera YPF (-4%). El volumen de negocios en acciones alcanzó los 2.484,9 millones.

"Es importante señalar que YPF viene en aumento mayor al 100% dentro del mercado y un descanso al corto plazo era esperado tal como anticipa el análisis técnico. Esta baja no quiere decir que la empresa pierde la tendencia, ni el interés por parte de los inversores, podría ser una toma de ganancia por parte del público inversor. En el mercado, y luego de varias jornadas consecutivas al alza, se podría considerar aceptable una toma de ganancia, ofreciendo un descanso. No obstante, la caída fue muy fuerte en su ADR en dólares y es relevante seguir de cerca su cotización para determinar un posible freno del descenso", señaló Ayelen Romero, analista de Rava.

En el panel general, se desplomaron las acciones de Autopistas del Oeste (-22,2%) y de Autopistas del Sol (-21,5%), después de que se conociera el decreto del Gobierno pidiendo la nulidad de los contratos de concesión de ambas empresas.

El Gobierno trabajaba contrarreloj para cumplir antes de la medianoche la presentación del proyecto de presupuesto del próximo año ante el Congreso, el que según adelantó Ámbito tendría un crecimiento de la economía del 2%.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó un 7% en agosto, un dato superior al esperado por analistas que suma dificultades al Gobierno, en medio de una crisis que ha disparado los pronósticos de inflación de los expertos al 95% para este año.

Este jueves se conoció la inflación mayorista de agosto, que arrojó un 8,2% mensual (73,9% a/a) mientras que el costo de la construcción avanzó 7,2% (66,7% a/a), confirmando que las presiones nominales no ceden.

En este contexto, el directorio del BCRA avaló una tasa de interés del 75% nominal (TEA del 107,3%), para quitar la presión hacia el dólar y sopesar el nuevo tipo de cambio a favor de los productores de soja.

En EEUU, se vivió otra dura jornada con los principales índices bursátiles volviendo a perder terreno y las tasas de los Treasuries subiendo unos 5 puntos en promedio. Con datos económicos mixtos, el S&P 500 cayó 1,1% al tiempo que la tasa del bono a 10 años subió 4 puntos a 3,45%.

Bonos y riesgo país

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares retrocedieron hasta más de 4%, de la mano del Global 2041 (-4,1%); del Bonar 2029 (-2,6%); y del Global 2035 (-1,9%).

En ese contexto, el riesgo país argentino medido por el JPMorgan subió 0,2% a a 2.334 puntos básicos, en lo que fue su tercera alza consecutiva.

En tanto, los bonos ajustados por CER cerrraron subas generalizadas tras el dato del INDEC: ganaron un 0,7% en promedio, destacándose el tramo largo de Bonceres (+0,9%).

A su vez, los bonos soberanos dollar-linked con buen volumen operaron flat en el tramo corto, mientras el TV24 recuperó las pérdidas de estos días y subió un 0,8%.

Finalmente, los duales 2023 sobresalieron del resto de la curva de pesos y nuevamente marcaron una suba del 1,3% en promedio en sus tres versiones.

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