MercadoLibre, la empresa más valiosa de América Latina por capitalización de mercado, recaudó ayer u$s1.550 millones en su primera oferta pública de acciones realizada en más de dos años.
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MercadoLibre, la empresa más valiosa de América Latina por capitalización de mercado, recaudó ayer u$s1.550 millones en su primera oferta pública de acciones realizada en más de dos años.
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La compañía se desprendió de un millón de acciones a un precio de u$s1.550 cada una, cifra que representó un descuento de alrededor del 5% sobre el precio de cierre de u$s1.633 que los papeles registraron el lunes en la Bolsa de Nueva York.
Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC y Goldman Sachs & Co. LLC llevaron a cabo la venta. Los bancos tienen la opción de comprar 150.000 acciones adicionales en los próximos 30 días.
El objetivo de Mercado Libre es destinar esos fondos a “propósitos corporativos generales”, según un comunicado que la empresa fundada en 1999 en Argentina por empresarios argentinos (entre ellos Marcos Galperín) fechó en Montevideo, donde la compañía trasladó su base de operaciones en los últimos años.
“Nuestro perfil actual de generación de efectivo alcanza para financiar nuestras próximas inversiones, pero queremos contar con la flexibilidad necesaria para acelerar sin tener que acudir a los mercados en forma apresurada”, explicó Andre Chaves, vicepresidente senior de la empresa, en declaraciones a la prensa.
Chaves destactó las grandes necesidades de inversión que conlleva el crecimiento de sus iniciativas en materia de logística, una de las áreas de mayor expansión de la empresa en la región. Pero aclaró que la empresa no prevé adquisiciones de un tamaño equivalente a la oferta en trámite.
“Los inversores se están centrando en la performance a largo plazo”, dijo además Cháves.
Es que tras la venta de acciones, el mercado reaccionó negativamente. Las acciones de MercadoLibre (NASDAQ: MELI) cayeron hasta un 7,2% y cerraron con un retroceso de 5,5%.
Los expertos atribuyeron esta reacción del mercado al descuento de 5% que se fijó en el precio de la oferta, buscando hacer que las acciones fueran más atractivas para los inversores institucionales, que representaron a los principales compradores de la oferta.
Pero los análisis minimizaron este impacto inicial y acentuaron el potencial de la plataforma de venta online, cuya actividad registró un fuerte impulso desde la primera mitad de 2020, cuando la irrupción de la pandemia llevó a sus usuarios en América latina a intensificar el uso de los pagos digitales.
La compañía vendió acciones por última vez en marzo de 2019, cuando recaudó u$s1.900 millones a través de una oferta pública de acciones que incluyó una inversión directa de compañías como PayPal Holdings Inc.
Por otro lado, a principios de este año la compañía vendió u$s1.100 millones en bonos que incluían un tramo de u$s400 millones de bonos sostenibles.
En ese momento, dijo que parte de las ganancias se utilizaría para la expansión de su flota de suministro eléctrico.
Mercado Libre registró en el tercer trimestre de este año una ganancia neta de u$s95,2 millones, según informó ayer la plataforma fundada por Marcos Galperín. En el mismo período, los ingresos netos fueron de u$s1.900 millones, con unas suba interanual del 66,5% en dólares y del 72,9% en moneda constante.
Los ingresos del negocio de e-commerce crecieron 69% interanual en dólares, alcanzando los u$s1.224,7 millones, mientras que los ingresos del negocio fintech aumentaron un 61,7% interanual en dólares, alcanzando los u$s632,8 millones. Por otro lado, la base de usuarios únicos activos alcanzó los 78,7 millones, con un incremento de 3,4% interanual.
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