El atractivo por la Argentina todavía se siente entre los inversores del exterior. La Ciudad de Buenos Aires logró realizar ayer una emisión récord, de $8.374 M en el mercado local, a un plazo más extenso y a una tasa aún más baja que la que realizó hace dos meses. En la operación, en la que hubo una buena participación de inversores extranjeros, las ofertas superaron los $20.600 millones.
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"La emisión superó todas las expectativas que teníamos. Pudimos colocar la mayor parte al palzo más largo, de 7 años, y cubrir con el financiamiento previsto para todo el año", comentó a este diario el ministro de Hacienda de la Ciudad, Martín Mura. Otra novedad: el 40% de las ofertas llegaron desde el exterior. "Esto muestra el interés y la confianza que todavía hay en otros países sobre el desarrollo mercado local", completó.
La colocación correspondió en su totalidad al bono a 7 años (Clase 22) y la tasa pactada quedó en Badlar + 325 puntos básicos. Quedó desierto, en cambio, el título que era a 18 meses (Clase 21). Hace dos meses, el gobierno porteño había logrado hacer su colocación a una tasa mayor, de Badlar+500 pb y a un plazo más estrecho (5 años). Con estas emisiones, la Ciudad logra "calzar" la moneda de su deuda con la de su recaudación (en pesos).
El monto captado ayer equivale a los u$s530 millones. De esto, u$s285 millones serán destinados a las renovaciones en pesos de vencimientos que tiene la Ciudad en dólares; otros u$s110 millones se destinarán a obras de infraestructura en la Villa Olímpica (en el barrio de Villa Soldati) y a la revitalización de toda la Comuna 8, y los restantes u$s135 millones se distribuirán entre distintas obras de infraestructura y de transporte.
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