La Ciudad emitirá hoy en pesos en el exterior

Será su última operación de deuda en el mercado. En lo que va del año, las provincias ya emitieron u$s6.610 M, casi lo mismo que en todo 2016.

El Gobierno porteño saldrá hoy al mercado internacional de capitales para colocar dos nuevos bonos en pesos por $8.480 millones, equivalentes a u$s530 millones, que recibieron una nota positiva por parte de la agencia calificadora estadounidense Moody's, en lo que será la mayor operación en moneda local en el mercado local y con participación de inversores extranjeros.

"Si nos va bien habremos logrado que la parte que nos autorizó la Legislatura para endeudarnos la hagamos toda en pesos", explicó el subsecretario de Finanzas porteño, Abel Fernández Semhan.

Con esta emisión se habrán colocado en lo que va del año u$s6.610 millones de títulos subsoberanos, es decir, de las provincias argentinas, cifra que en apenas tres meses ya representa el 93,75% de los u$s7.050 millones emitidos en todo 2016.

Se trata de los bonos Clase 21 y Clase 22 que el Ministerio de Hacienda de la Ciudad, que conduce Martín Mura, emitirá en pesos, se colocarán el primero a 18 y el segundo a 84 meses, es decir 7 años, dos más que en la anterior operación realizada en enero último, y que tendrán como base inversora a compañías de seguros, fondos de inversión, e inversores del exterior.

"La que presenta la Ciudad es una estructura que creemos que puede ser atractiva", indicó Fernández Semhan, al tiempo que anunció que "con estas dos emisiones termina de financiarse la parte del programa de infraestructura que se hace con el mercado de capitales". De esta manera, puntualizó que "después de esta emisión, la Ciudad se retira por este año del mercado de capitales". El Gobierno porteño colocó en enero de este año dos bonos en pesos por $5.085 millones, equivalentes a u$s315 millones, por los cuales se presentaron 220 órdenes de compra.