La compañía argentina de desarrollos inmobiliarios TGLT concluyó este miércoles el período de subasta pública de sus Obligaciones Negociables Clases XIV y XV y confirmó haber colocado por valor nominal total de u$s 25 millones, que serán emitidos en su totalidad en la Clase XV únicamente.
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En un comunicado, la firma informó que "los fondos resultantes de la emisión serán utilizados como capital de trabajo, refinanciación de pasivos e inversión en activos fijos, en cumplimiento de la normativa aplicable" y detalló que "Banco Itaú Argentina S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. se desempeñaron como organizadores de la transacción".
Asimismo, esas mismas entidades junto con Banco Santander Río S.A., SBS Trading S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U. "se desempeñaron como colocadores", agregó.
Con una sobresuscripción de más de 50%, la compañía recibió ofertas para ambas clases de ONs. A propósito, Alberto López Gaffney, CFO de TGLT destacó "el apoyo de los inversores como una señal de confianza en el sector de construcción y Real Estate, y en las visibles iniciativas estratégicas implementadas por la compañía" y remarcó que esta emisión los fortalece "para implementar nuestro plan estratégico, y así seguir sirviendo a nuestros clientes en los distintos segmentos donde participamos".
Esta colocación se ubica en el contexto de fortalecimiento del plan estratégico de crecimiento de TGLT en el mercado local enmarcados también en la colocación internacional de obligaciones negociables convertibles en acciones por un total de u$s 150 millones, la adquisición de un terreno en la zona de Catalinas por u$s 40.5 millones, y la adquisición del 82,3% de las acciones de la empresa constructora Caputo S.A.C.I.F.
En 2010 TGLT se convirtió en la primera compañía con foco en el mercado residencial en salir a cotizar en la Bolsa de Buenos Aires. Al momento, ya contabiliza más de 650.000m2 construidos desde que comenzó sus operaciones en 2005, en Buenos Aires, Rosario y Montevideo, a través de sus marcas Forum, Astor y Metra.
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