Sin embargo, la agencias pusieron en duda la capacidad operativa de Atlantia después de la venta, que se estima podría cerrar a fines de 2017. Fitch comunicó que la revisión es "provisional" y que espera volver a examinar la calificación del grupo en los próximos meses. Moody's y Standard & Poor's se pronunciaron en la misma línea y anunciaron que también revisan a negativo las perspectivas de Atlantia.
S&P disminuyó la perspectiva de estable a negativo. Sin embargo, el director financiero de Atlantia, Giancarlo Guenzi, aseguro que esta esperable. "Estamos complacidos con la decisión de Standard and Poor's de reafirmar las calificaciones BBB+, particularmente en el contexto de una transacción transformadora como la que tiene Abertis, lo que muestra una vez más la solidez financiera del Grupo Atlantia", dijo, y agregó que "la perspectiva negativa debe ser consecuencia natural del anuncio, en espera de los niveles de aceptación final de la OPA".
Según el prospecto de la OPA al que accedió ámbito.com (Ver documento al final de la nota), la oferta alcanza el 100% del capital social y se puede aceptar el efectivo a 16,50 euros por cada acción de Abertis o Acciones Especiales de Atlantia a 0,697 euros por cada una de las acciones de la vendedora, que no podrán venderse hasta el 15 de febrero de 2019. También se permitiría una combinación de ambas posibilidades, con topes máximos.
La incertidumbre es cómo hará Atlantia para obtener la liquidez en caso de que la mayoría delos accionistas de Abertis acepten por el efectivo. Fuentes del mercado mencionaron un préstamo de hasta 8.000 millones de euros del Credit Suisse. Lo cierto es que detrás de la OPA aparecen Citibank y AZ Capital, los dos bancos de inversión contratados por los Benetton para intentar otra vez quedarse con su máximo competidor. La primera tentativa fue en 2006.
OPA de Atlantia (familia Benetton) por Albertis by ambito.com on Scribd
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