Mastellone Hermanos informó ayer que en el segundo trimestre de este año ganó 319,7 millones. Este resultado arroja en acumulado del primer semestre una pérdida neta de 607,5 millones por los resultados negativos que la alimenticia había mostrado en el primer trimestre.
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De todos modos, este resultado semestral representa una fuerte recuperación con relación al primer semestre de 2020 cuando -en el peor momento de la pandemia- la empresa había registrado pérdidas por $1.440 millones, según surge del informe que la principal empresa láctea del país envió a la Comisión Nacional de Valores.
Según los detalles del balance intermedios cerrado al 30 de junio, los ingresos de la compañía en el primer semestre sumaron $47.072 millones, con una caída de 5,87% contra los $50.013 millones que obtuvo por ventas en el mismo período del año pasado.
Los problemas de Mastellone venían desde 2018, en un sector afectado por la caída del consumo, pero se agravaron el año pasado debido al congelamiento de precios que estableció el Gobierno en el contexto de emergencia de la pandemia, ya que el 80% de sus los alimentos de la firma láctea quedó incluido bajo alguno de los regímenes oficiales de precios controlados, según destacaron oportunamente desde la empresa. La evolución de los precios no acompañó el aumento de los costos, aseguran los empresarios.
Y agregan que Mastellone no recibió en 2020 ni en lo que va de 2021 algún tipo de asistencia económica o beneficio impositivo por parte del Estado, a través de los regímenes como el ATP, REPRO u otros subsidios.
En ese contexto, Mastellone logró superar una fuerte incertidumbre financiera relacionada con el cumplimiento de una deuda de u$s200 millones que venció en los primeros días de julio pasado. En su momento se llegó a poner en duda la continuidad de la empresa, si no lograba un acuerdo de refinanciación y caía en default.
Pero el 1 de junio de 2021, un mes antes del vencimiento, la Sociedad lanzó una oferta de canje por un valor nominal de u$s162,7 millones o el 81,50% del valor nominal total de sus Obligaciones Negociables Clase F (emitidas originalmente a una tasa fija del 12,625% anual y con vencimiento el 3 de julio 2021), las cuales totalizaban la suma de u$s199,6 millones.
La mencionada oferta consideró el canje de cada u$s1.000 de valor nominal de las mencionadas Obligaciones Negociables por u$s675 de valor nominal en nuevas Obligaciones Negociables Clase G garantizadas no subordinadas a una tasa fija del 10,95% anual con vencimiento en 2026 y por los u$s325 restantes, un pago en efectivo. Como resultado de la oferta se obtuvo una aceptación de los bonistas por u$s 164,2 millones de valor nominal, superior en u$s1,49 millones al valor nominal al mínimo requerido, y el día 30 de junio de 2021 la Sociedad emitió las Obligaciones Negociables Clase G por un monto de miles de u$s110.866, y efectuó la cancelación en efectivo por miles de u$s53.380 a aquellos tenedores de las Obligaciones Negociables objeto de la transacción que ingresaron en el canje.
En el caso de aquellos tenedores que no ingresaron al canje, la Sociedad efectuó, en la misma fecha, la cancelación por u$s35,4 millones en efectivo junto con el interés devengado.
Las Obligaciones Negociables Clase G, cuyas condiciones se detallan en el apartado siguiente, fueron emitidas bajo el programa de emisión de Obligaciones Negociables por hasta u$s500.000.000 aprobado por la Comisión Nacional de Valores el 28 de mayo de 2021. La registración del canje de Obligaciones Negociables Clase F por Clase G originó una ganancia de $518 millones, registrada en el rubro otros resultados financieros del estado de ganancias o pérdidas.
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