San Pablo (EFE) - El gobierno brasileño emitió deuda ayer por u$s 1.000 millones para atender sus obligaciones financieras del año próximo, mediante la reapertura de una oferta de los bonos Global 2025.
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Los papeles, que vencen el 4 de febrero de 2025, fueron colocados con un cupón de interés de 8,75% anual y se emitieron con un «spread» (diferencia) de 417 puntos sobre los títulos de referencia de 30 años del Tesoro de Estados Unidos. Los bonos entraron en el mercado por 102,12% de su valor nominal y darán a los inversores una remuneración de 8,52% al año, informó el Tesoro Nacional. En la emisión original de los Global 2025, realizada en enero pasado, Brasil captó 1.250 millones de dólares, con una tasa de retorno de 8,9% anual para los inversores.
Con la operación de ayer, que fue liderada por los bancos Morgan Stanley y Bear Stearns, el Tesoro Nacional comenzó anticipadamente la captación de recursos para despejar las incógnitas financieras y fiscales para 2006.
En junio pasado, el Tesoro concluyó su plan de emisiones de deuda de este año tras conseguir los u$s 6.000 millones previstos, y la meta para los próximos dos años es captar u$s 9.000 millones.
Los recursos conseguidos ayer entrarán en las reservas internacionales del país el 13 de este mes.
En la víspera, el Tesoro anunció que el próximo 17 de octubre recomprará la totalidad de los títulos C-Bonds de su deuda exterior que están en el mercado, cuyo valor aproximado es de u$s 1.200 millones con lo cual dichos papeles saldrán definitivamente de circulación.
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