Telefónica avanza en el canje de su deuda

Telefónica de Argentina anunció ayer la prórroga hasta el día 30 del canje de cuatro series de bonos de la empresa y de su controlante, Cointel, cuyo vencimiento originalmente estaba previsto para ayer. Con ello la controlada por la española Telefónica busca asegurarse un alto porcentaje de aceptación en la operación de canje, hecho que según los resultados parciales que ayer envió a la Bolsa de Comercio parece altamente probable. El objetivo de Telefónica es lograr un porcentaje de canje de entre 80% y 90%, y hasta el momento logró cosechar adhesiones por cifras en torno a 70%. Al martes pasado, cuando inicialmente se cerraba la propuesta, se había rescatado 69% de los bonos con vencimiento en 2004, por un total de u$s 207 millones. También se verificaron presentaciones por u$s 204 millones, lo que equivale a 65% de los títulos de la empresa que vencen en 2008. Tanto la serie 2004 como la 2008 se canjean por otros títulos que expiran en 2007 y 2010, respectivamente, más un pago en efectivo equivalente a entre 7,5% y 15% de lo canjeado. En cuanto a la operación con bonos de Cointel, las ofertas suman hasta ahora u$s 167 millones, lo que representa 74% del total de los títulos clase «A» que vencen en 2004. Asimismo, se rescataron títulos clase «B» por u$s 31 millones, es decir, 18% del monto emitido de esta serie. Las obligaciones negociables de Cointel serán canjeadas por bonos de Telefónica de Argentina que expiran en 2001, más un pago en efectivo. Cointel en la sociedad controlante de Telefónica de Argentina con una participación de 64,83% en el capital de la firma. El pasado 17 de junio Telefónica de Argentina lanzó ofertas de canje para estas cuatro serie de títulos ante la dificultad para hacer frente a sus deudas de corto y mediano plazo. Una vez concluida la operación de canje, Telefónica de Argentina transferirá los bonos de deuda adquirida de Cointel a la española Telefónica Internacional (TISA), su principal accionista indirecto, a cambio de una reducción equivalente de la deuda a corto plazo que Telefónica tiene con TISA.

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