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Los cuatro bonos nuevos ofrecidos en canje recibieron un nivel de aceptación de entre 17,7% y 73%, según la serie. La operación le permitirá a Telefónica de Argentina postergar deuda que vencía a partir de 2004 por títulos que caducan entre 2007 y 2011, que mantienen las mismas tasas de interés, y además pagará un premio en efectivo.
Telefónica informó que sobre u$s 300 millones emitidos en bonos con vencimiento en 2004 canjeó 73% de los títulos, mientras que para la serie por u$s 368,5 millones que caduca en 2008 la aceptación de la operación alcanzó a 65,9%.
La operación también incluye la emisión de otras dos series de bonos con vencimiento en 2011 para canjearlos por títulos emitidos por Cointel, la controlante de la compañía.
La empresa logró 73% de aceptación para el canje de los u$s 225 millones de títulos de la primera serie de Cointel y 17,7% por los $ 175 millones en títulos de la segunda serie de Cointel.
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