14 de julio 2017 - 00:00

Argentina presentó documentos en EE.UU. para colocar deuda por u$s 12.500 millones

El Gobierno realizó ayer ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos, Securities and Exchange Comission (SEC), una presentación para poder emitir títulos de deuda por hasta u$s12.500 millones, indicó un documento publicado por el organismo norteamericano, el cual no precisó en qué momento será la colocación.

La medida sigue a una resolución del Ministerio de Finanzas del pasado 14 de junio, que estipula que la solicitud puede ser usada en futuras emisiones de deuda pública. En lo que va del año, Argentina ha emitido deuda en moneda extranjera por un poco más de u$s10.000 millones en los mercados internacionales.

Para cumplir con sus objetivos de financiamiento para este año, al Gobierno le resta colocar entre u$s5.300 millones y u$s5.500 millones, pero en el último tiempo ha puesto el freno en la toma de deuda en el exterior debido al incremento en las tasas, producto, en parte, de la decisión del Morgan Stanley de postergar el ingreso del país al MSCI como economía emergente. Vale recordar que el mes pasado, el Gobierno colocó deuda a 100 años por u$s2.750 millones al 7,9% un día antes de que se diera a conocer la resolución de la entidad financiera.

En marzo, el Gobierno ya había obtenido la autorización del organismo para que los bonos argentinos pudieran ser comprados por los inversores norteamericanos en la colocación que se realizó en abril y permitió canjear títulos emitidos en 2016 y 2017 por otros que contaran con el permiso de la SEC. Según el Ministerio de Finanzas, el registro ante la institución norteamericana "provee un sello de calidad a los estándares de información provista por Argentina a sus inversores, a nivel global".

Los títulos que pudieron ser reemplazados en dicha oportunidad fueron los bonos Globales. El Gobierno ofreció cambiar aquellos con vencimiento al 2019 (con una tasa del 6,25%), al 2021 (6,875%), al 2022 (5,625%), al 2026 (7,5%), al 2027 (6,875%), al 2028 (6,625%), al 2036 (7,125%) y al 2046 (7,625%).

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