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Canje: Lorenzino desestimó una prórroga y se mostró optimista
El funcionario se mostró confiado en el éxito del canje y repitió que el nivel de adhesiones a superar es el del 60%.
La fecha límite de la operación ya fue prorrogada del 7 de junio al 22 de junio a pedido de la Asociación de Bancos Italianos (ABI).
El Gobierno tuvo que atrasar igualmente dos días la fecha límite para el tramo de los grandes inversores para la operación, que terminó con una adhesión de sólo el 45%.
Lorenzino no quiso adelantar cifras sobre la adhesión, pero indicó que había aumentado desde la última semana, cuando el ministro de Economía, Amado Boudou, anunció que la tasa de participación era del 54%.
Confianza
El secretario de Finanzas aseguró que el Gobierno está «muy confiado de alcanzar el objetivo» de adhesión global del 60% y que la participación de los italianos, cuyos pequeños ahorristas son los más numerosos en tener títulos argentinos en default, era «mucho más importante» que en 2005.
En esta oferta de canje, la Argentina ofreció un menú de bonos a un tercio de su valor nominal, para rescatar un remanente de bonos en default de quienes se negaron a entrar al canje de 2005, cuando se logró una adhesión del 76,15%.
Lorenzino subrayó, además, que esperaba que luego de esta operación, la nota de la deuda argentina refleje los «fundamentos sólidos» de la economía argentina, lo que no es el caso actualmente.
Con esta operación, que abarca un total de 18.300 millones de dólares de capital, Economía espera acceder nuevamente a los mercados financieros de los que está afuera desde la cesación de pagos de 2001.
Uno de los argumentos principales para intentar convencer a los inversores minoristas es que ofrecerán bonos a la Par, es decir sin quita de capital nominal.
En cambio, para el resto fue exclusivamente el Discount, con una quita nominal del 66%. Además, a los bonistas más chicos se les pagarán los intereses vencidos en efectivo.
