Emitirán deuda por u$s 260 M

Neuquén - Avanza el Gobierno de Jorge Sapag (MPN) en su proyectada colocación de Títulos de Cancelación de Pasivos (TICAP) por hasta 260 millones de dólares, de la mano de la definición del consorcio -integrado por Barclays, Citibank, Banco Macro y Puente Hnos.-, que estructurará y distribuirá el nuevo bono.

Fuentes de Puente Hnos., que obtuvo el mandato como coorganizador local, aseguraron ayer que los TICAP estarán garantizados con las regalías hidrocarburíferas que recibe la provincia de diversas áreas petrolíferas.

Analistas de la entidad bancaria calificaron, además, «como positiva» la historia de la deuda provincial de Neuquén en los mercados internacionales de capitales, desde su emisión en 2006 y 2007.

Interés

«El mercado muestra un alto interés en aumentar la exposición de sus carteras en bonos provinciales de Neuquén», sostienen desde la banca de inversión Puente, que negoció el 60 por ciento de las operaciones de trading de Tidepro en 2010.

Los antecedentes positivos de los títulos Tidepro, «sumados a un contexto internacional de bajas tasas y exceso de liquidez, se complementan para delinear un panorama positivo para que Neuquén coloque deuda en los mercados internacionales a tasas de un dígito», concluyó el informe.

Neuquén se suma así al lote de distritos que salieron a colocar deuda, a tasas de entre 11 por ciento y 13 por ciento.

El grupo incluye a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y a Córdoba, mientras Chubut, a través de un fideicomiso garantizado por regalías, logró endeudarse a una tasa del 9,66%.