Advent International se quedó con OCA

La compañía Advent International, dedicada a ayudar a equipos gerenciales a desarrollar empresas exitosas, anunció hoy la adquisición del total del paquete accionario de OCA, la firma de servicios postales más importante del país.

Pese a que no se dio a conocer el monto de la transacción, es una de las mayores inversiones realizadas por una firma internacional de Private Equity desde la devaluación, en enero de 2002, según informó la compañía.

OCA fue fundada en 1961 y en la actualidad tiene 5.500 empleados y 900 camionetas de reparto, que prestan servicios a más de 8.000 clientes corporativos en todo el país.

Las tres líneas de negocios principales de la firma son transporte y entrega de cheques para la industria bancaria, transporte y distribución de documentos comerciales y servicios postales, tanto para el mercado corporativo como para el de clientes particulares.

Desde diciembre de 2002, OCA operó bajo concurso preventivo ya que en medio de la recesión que afectó al pa¡s, no pudo hacer frente a la cancelación de préstamos tomados en 2001.

Actualmente, el balance de OCA refleja deudas por 280 millones de dólares y Advent espera resolver tanto su situación financiera como el proceso concursal "a mediados de este año", según informó la compañ¡a en un comunicado de prensa.

"OCA tiene un modelo de negocios convincente, un management experimentado, potencialmente una rentabilidad y un flujo de caja que pueden llegar a ser muy atractivos", dijo Ernest Bachrach, CEO de Advent para América Latina.

"En los últimos tres años, su pesada deuda le ha impedido hacer las inversiones de capital necesarias para desarrollar su negocio. Una vez que se le haya quitado esta carga, OCA estará en condiciones de tomar las medidas necesarias para efectivizar sus posibilidades de crecimiento", agregó.

La empresa indicó que intentará acelerar su crecimiento prestando otros servicios de valor agregado, aprovechando la experiencia internacional de Advent en el sector de servicios para empresas, uno de los de mayor especialización de la firma.

Juan Carlos García, CEO de OCA, señaló que es "positiva" la participación de Advent en la compañía y que aguarda "finalizar el proceso de reestructuración y desarrollar el pleno valor del negocio".

"Como líderes de mercado y con una renovada estabilidad financiera, estaremos bien posicionados para beneficiarnos con la ininterrumpida recuperación de la economía argentina", acotó.

García integrará el directorio de OCA junto con Bachrach y los socios senior de Advent Matías Eduardo Campiani y Juan Carlos Torres, mientras que se designará a otros miembros independientes en el directorio más adelante.

Advent International es uno de los grupos inversores de Private Equity líderes y desde que comenzó a operar en la región, en 1996, obtuvo fondos por 500 millones de dólares e invirtió en 21 empresas latinoamericanas por un valor corporativo total de 800 millones de dólares.

La compañía administra un total de 6.000 millones de dólares en fondos institucionales y tiene oficinas en 13 países de América del Norte, Europa, América Latina y Asia-Pacífico.

Desde su creación en 1984, invirtió en más de 500 empresas y ayudó a diversas compañías de su portafolio a obtener más de 10.000 millones de dólares a través de Ofertas Públicas de Acciones y emisiones de deuda.

La adquisición de OCA es la cuarta inversión de Advent en Argentina: en 1999 había adquirido Graffigna y Sainte Sylvie, dos importantes bodegas que posteriormente le vendió a Allied Domecq.

Las restantes inversiones incluyen Fada Pharma, el principal productor de medicamentos genéricos para el mercado institucional, y Universal Assistance, la principal compañía de seguros de viajero y servicios de asistencia al automóvil del país.