Después de perder la puja por el Banco Bisel con el Banco Macro Bansud, la gente del Banco Hipotecario SA, tuvo el viernes una buena noticia: ese día cerró la colocación de la Quinta Serie de «Cédulas Hipotecarias Argentinas» por un monto total de $ 69.149.190 y ofertas por más de dos veces y media esa cifra, o sea $ 146.800.466, lo que refleja la demanda que generan esos papeles.
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De hecho, 98% de las ofertas recibidas se realizó a un precio de suscripción de $ 100 por cada $ 100 de valor nominal, lo que implica que los inversores estaban dispuestos a pagar «face value» para poder comprar esos instrumentos. Es que el título devengará una tasa de interés variable que será la mayor tasa que resulte de considerar el porcentaje de variación de CER más un «spread» de 1% y Encuesta más un spread de 2%, con un mínimo de 9% nominal anual y un máximo de 19% nominal anual. La duración estimada de los títulos es de 34 meses y su vencimiento final estimado en 88 meses.
Cabe apuntar que del total de suscriptores, 23,8% correspondió a compañías de Seguros; 26,5% a inversores minoristas (más de 1.400); 13,3%; a entidades financieras; 17,9% a Consejos Profesionales, Mutuales y afines y 18,5% a otros inversores institucionales.
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