Después de haber pagado u$s 3.200 millones por la mexicana IMSA, el grupo Techint -a través de su controlada Ternium- anunció ayer la venta de «activos no esenciales» (según califica su comunicado) adquirido en ese paquete, por los que cobrarán u$s 730 millones. Esta cifra se destinará justamente a pagarles a los mexicanos que les vendieron IMSA. La compradora, que fue la estadounidense BlueScope Steel North America Corporation, asumirá adicionalmente una deuda previsional contraída por IMSA de u$s 20 millones, con lo que el valor final trepa a los u$s 750 millones.
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Los «activos no esenciales» comprendidos en la operación incluyen las participaciones de IMSA en Steelscape, Inc., ASC Profiles Inc., Varco Pruden Buildings Inc. y Metl-Span LLC. Se trata en todos los casos de empresas y plantas siderúrgicas ubicadas en territoriode Estados Unidos. En cambio, Ternium conservará la planta de la vendida Steelscape en Shreveport ( Louisiana) que produce unas 250.000 toneladas anuales de acero galvanizado y otras 200.000 de acero prepintado. También se quedarán con los negocios de construcciones metálicas prearmadas y paneles aislantes de acero en México que eran de IMSA.
«Ternium tiene la intención de utilizar el producto de la venta en prepagar deuda financiera. Los activos en proceso de venta sumaron una facturación anual de aproximadamente u$s 1.200 millones en 2006», revela el comunicado enviado a las bolsas donde se transa el papel de la siderúrgica.
¿A qué se dedican estos « activos no estratégicos? La « Steelscape residual» -sin la planta de Shreveport- produce acero galvanizado y acero prepintado; ASC Profiles y Varco Pruden Buildings están en el negocio de materiales para construcción y construcciones metálicas prearmadas respectivamente; Metl-Span fabrica paneles aislantes de acero.
Daniel Novegil, CEO de Ternium, dice en el mismo comunicado: «Con esta venta buscamos enfocarnos en nuestros negocios centrales en las Américas. Además, estamos conservando la planta de Steelscape en Shreveport, que creemos puede integrarse fácilmente a nuestras operaciones».
Cabe recordar que Ternium es la división de aceros largos y planos de Techint. Tiene unos 25.000 empleados y factura alrededor de u$s 10 mil millones anuales por la venta de unas 12 millones de toneladas de productos terminados de acero. La compra de la mexicana IMSA se había anunciado a fines de abril de este año; Techint pagó u$s 1.700 millones al contado a sus accionistas, más el hacerse cargo de una deuda de otros u$s 1.500 millones. En esa oportunidad se confirmó que Ternium/ Techint pagarían tomando deuda; la venta de ayer, entonces, les permitirá reducir ese pasivo y recortar costos financieros.
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